每经记者朱成祥

　　丨 2024年12月4日星期三丨

　　NO.1 商务部：原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口

　　12月3日，商务部发布公告称，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强相关两用物项对美国出口管制。禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。任何国家和地区的组织和个人，违反上述规定，将依法追究法律责任。

　　点评：相关决策可能对全球供应链产生影响。长期来看，这可能会加剧全球产业链的重组，影响相关行业的市场表现。

　　NO.2 通威股份：多晶硅环节价格已经触底，向下空间有限

　　近日，通威股份在接受机构调研时表示，短期基本面来看，下游硅片环节在手多晶硅库存充足，排产环比下滑，多晶硅市场整体成交情绪较为清淡，但考虑到多晶硅环节价格已经触底，价格向下空间有限，短期有望维稳运行。向后展望，多晶硅环节进入去库阶段将是价格反弹的必要条件之一，行业自律行动也有望加速这一过程，若下游装机需求能在旺季来临时同步提升，多晶硅价格反弹阻力将更小。

　　点评：多晶硅市场目前呈现库存充足但需求减弱的态势。作为多晶硅行业龙头，通威股份的观点相当有分量。叠加四川、云南因枯水期水电价格上涨，导致多晶硅产能下降。若多晶硅行业进入去库存阶段，行业前景或将明朗。

　　NO.3 先导智能：公司已向多个国家和地区的头部电池客户交付各工段固态电池生产设备

　　12月3日，先导智能在互动平台表示，在固态电池领域，公司是拥有完全自主知识产权的全固态电池整线解决方案服务商，已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节，实现了从整线解决方案到各工段的关键设备覆盖。2020年起已与多家行业领军企业达成设备合作。近日，公司为韩国头部电池企业客户定制的固态干法电极涂布设备已顺利发货至客户现场，获得客户高度认可。

　　点评：先导智能在固态电池领域的突破性进展，展示了其在全球电池市场的竞争力。公司不仅掌握了全固态电池整线解决方案的自主知识产权，还成功实现了量产工艺的全面贯通。与欧美日韩等头部电池客户的合作，标志着先导智能在全球高端电池制造设备市场的重要地位。

　　NO.4 12连板南京化纤：南京工艺产品下游应用主要为数控机床等行业人形机器人应用订单额极小

　　12月3日，南京化纤发布股票交易严重异常波动暨风险提示公告，南京工艺产品下游应用领域包括数控机床、光伏与半导体设备、注塑压铸、智能制造及国防航天等，其中数控机床、光伏与半导体设备、注塑压铸为主要应用领域。南京工艺产品在人形机器人领域实现个别产品应用，未形成批量订单，2024年初至该公告披露日，应用到人形机器人市场的订单金额仅约10.24万元。

　　点评：公司产品主要应用于数控机床、光伏与半导体设备、注塑压铸等领域，预示着南京化纤在相关高端制造产业链中可能扮演重要角色。然而，公告也指出，在人形机器人领域的应用尚未形成批量订单，表明公司相关产品在人形机器人领域的商业化进程尚需时日。

　　NO.5 LG化学中国工厂将量产高镍单晶正极材料

　　12月3日，LG化学表示，该公司位于江苏无锡的正极材料工厂将量产高镍单晶正极材料。LG化学目前的正极材料年产规模达16.5万吨，其中无锡工厂的正极材料年产规模为5万吨。LG化学称，将进一步扩大在华的电池材料产能，提高市场份额。LG化学为锂电池行业头部企业，全球动力电池装车量常年位居前三，仅次于宁德时代、比亚迪。

　　点评：LG化学在江苏无锡的高镍单晶正极材料量产，标志着其在新能源汽车电池材料领域的进一步扩张。高镍单晶正极材料作为新能源汽车电池的关键组成部分，其性能直接影响电池的能量密度和安全性。LG化学此举不仅提升其在全球电池材料市场的竞争力，也反映出中国在全球新能源汽车产业链中的重要地位。

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