海通证券维持通威股份优于大市评级 目标价36.82~39.28元
海通证券11月10日发布研报，维持通威股份优于大市评级，目标价区间36.82~39.28元。截至报告日，公司最新收盘价为30.09元，较目标价有22.37%~30.54%的上行空间。海通证券预测，通威股份2024年归母净利润-45.7亿元，同比减少133.67%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1175.63 | 1501.47 | 1810.63 |
| 归母净利润(亿元) | -45.7 | 43.54 | 81.08 |
| 每股收益(元) | -1.02 | 0.97 | 1.8 |
| 每股净资产(元) | 11.31 | 12.27 | 14.07 |
| 市盈率(PE) | -29.64 | 31.11 | 16.71 |
| 市净率(PB) | 2.66 | 2.45 | 2.14 |
| 净资产收益率(%) | -9 | 7.9 | 12.8 |
注：数据获取自研报正文。
通威股份近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为34.95元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-10 | 海通证券 | 36.82 - 39.28 | 优于大市 | 公司季报点评：业绩环比改善明显，公司继续巩固领先优势 |
| 2024-11-07 | 华创证券 | 35.11 | 推荐 | 2024年三季报点评：三季度环比明显减亏，一体化打开成长空间 |
| 2024-11-05 | 中信证券 | 33 | 增持 | 通威股份（600438.SH）2024年三季报点评—盈利能力回稳，产能降本升级 |
| 2024-11-03 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年三季报点评：多晶硅成本下降，24Q3亏损环比收窄 |
| 2024-11-01 | 中金公司 | 35 | 跑赢行业 | 3Q24业绩高于我们预期，环比亏损收窄 |
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