公告日期：2024-11-22

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-054
债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司关于

使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金共计 350,360,255.57 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向不
特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量 990.00
万张，按面值发行。截至 2024 年 10 月 30 日止，募集资金总额共计人民币
990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币 979,314,622.64 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》（希会验字[2024]0027 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司和募投项目实施主体控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东
发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《新疆天润乳业股份有限公司可转债
募集资金三方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。

二、发行申请文件承诺募投项目情况

根据公司披露的《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以
下项目：

单位：万元

序号 项目 投资总额 拟投入募集资金总额

1 年产20万吨乳制品加工项目 85,250.00 71,230.00

2 补充流动资金 27,770.00 27,770.00

合计 113,020.00 99,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，对部分项
目以自筹资金先行投入，对先行投入部分，在募集资金到位之后予以全额置换。
如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自
有资金或通过其他融资方式解决。

公司本次可转债募集资金总额 990,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际
募集资金净额为 979,314,622.64 元，与拟投入募集资金总额 990,000,000.00 元的
差额 10,685,377.36 元调减补充流动资金的金额，即实际募集资金投入用于补充
流动资金的金额为 267,014,622.64 元。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2024 年 10 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为

349,124,406.51 元，具体情况如下：

单位：元

序号 项目名称 拟使用募集资 以自筹资金预 拟置换金额
金金额 先投入金额

1 年产 20 万吨乳制品加工项目 712,300,000.00 349,124,406.51 349,124,406.51

合计 712,300,000.00 349,124……
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