国泰君安维持海澜之家增持评级 目标价9.52元
国泰君安1月9日发布研报，维持海澜之家增持评级，目标价位9.52元。截至报告日，公司最新收盘价为7.72元，较目标价有23.32%的上行空间。国泰君安预测，海澜之家2024年归母净利润23.21亿元，同比减少21.37%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 208.45 | 227.57 | 248.62 |
| 归母净利润(亿元) | 23.21 | 26.71 | 29.9 |
| 每股收益(元) | 0.48 | 0.56 | 0.62 |
| 市盈率(PE) | 16.16 | 14.04 | 12.54 |
| 市净率(PB) | 1.96 | 1.91 | 1.85 |
| 净资产收益率(%) | 12.1 | 13.6 | 14.8 |
| 总资产收益率(%) | 6.9 | 7.6 | 8.1 |
注：数据获取自研报正文。
海澜之家近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为8.72元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | 国泰君安 | 9.52 | 增持 | 海澜之家线下京东奥莱门店调研报告：京东奥莱业务打开增长空间 |
| 2025-01-06 | 中信证券 | 9 | 买入 | 海澜之家（600398.SH）调研快报—中心布局，选品精良，静待起势 |
| 2025-01-05 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-01-02 | 国盛证券 | - | 买入 | 主业表现平稳，京东奥莱打开想象空间 |
| 2025-01-01 | 华泰证券 | 10.15 | 买入 | 拐点将至，京东奥莱成长可期 |
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