华泰证券维持万华化学买入评级 目标价104.32元
华泰证券1月6日发布研报，维持万华化学买入评级，目标价位104.32元。截至报告日，公司最新收盘价为70.26元，较目标价有48.48%的上行空间。华泰证券预测，万华化学2024年归母净利润144.05亿元，同比减少14.34%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1861.34 | 2131.57 | 2223.5 |
| 归母净利润(亿元) | 144.05 | 204.71 | 232.49 |
| 每股收益(元) | 4.59 | 6.52 | 7.4 |
| 每股净资产(元) | 31.17 | 35.99 | 41.7 |
| 市盈率(PE) | 15.28 | 10.75 | 9.47 |
| 市净率(PB) | 2.25 | 1.95 | 1.68 |
| 净资产收益率(%) | 14.08 | 17.41 | 17.15 |
注：数据获取自研报正文。
万华化学近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为93.23元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | 华泰证券 | 104.32 | 买入 | 聚氨酯检修仍存，石化阶段性承压 |
| 2024-12-15 | 海通国际 | 90.06 | 优于大市 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-12-13 | 海通证券 | 80.58 - 90.06 | 优于大市 | 公司跟踪报告：乙烯二期原料已同供应商签署战略合作协议，预计2025年一季度建成投产 |
| 2024-12-12 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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