海通证券维持建发股份优于大市评级 目标价8.77~10.03元
海通证券11月13日发布研报，维持建发股份优于大市评级，目标价区间8.77~10.03元。截至报告日，公司最新收盘价为9.73元，较最高目标价仍有3.08%的上行空间。海通证券预测，建发股份2024年归母净利润36.94亿元，同比减少71.81%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 7838.47 | 8060.93 | 8313.67 |
| 归母净利润(亿元) | 36.94 | 36.96 | 38.7 |
| 每股收益(元) | 1.25 | 1.25 | 1.31 |
| 每股净资产(元) | 25.5 | 26.75 | 28.07 |
| 市盈率(PE) | 7.82 | 7.81 | 7.46 |
| 市净率(PB) | 0.38 | 0.37 | 0.35 |
| 净资产收益率(%) | 4.9 | 4.7 | 4.7 |
注：数据获取自研报正文。
建发股份近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为10.92元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | 海通证券 | 8.77 - 10.03 | 优于大市 | 公司季报点评：单季度净利润降幅收窄，商场业务出租率阶段性承压 |
| 2024-11-12 | 招商证券 | - | 增持 | 撤销配股计划或利好估值修复，静待行业景气度转暖 |
| 2024-11-07 | 光大证券 | - | 增持 | 2024年三季报点评：供应链运营业务盈利环比改善，房地产及家居商场运营利润下滑 |
| 2024-11-06 | 国盛证券 | - | 买入 | 配股计划终止，地产业务受益于政策变化 |
| 2024-11-04 | 国联证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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