定增市场周报:本周新增4例预案,合计募资1253.23亿
一、本周新增:项目数小幅增加,金额大幅提升
本周(2024/09/17-2024/09/22)共新增4例定增预案,预计募集资金共计1253.23亿元,新增项目数量环比增加1例,预计募资总额环比增长1250.67亿。
图:周度新披露预案情况
本期4例定增预案披露数据如下表所示,本期所有定增项目都以董事会预案日为定价基准日,若以上周收盘价为基准,平均折价率为12.14%。【增发折价率=(1-增发价/增发基准价)*100%】
本期新披露预案数据一览 | ||||||
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证券代码 | 证券简称 | 预案日 | 最新价 | 发行价 | 募资额 | 用途 |
600206 | 有研新材 | 09-21 | 8.97 | 7.16 | 3.20亿 | 偿还国拨资金专项债务 |
600150 | 中国船舶 | 09-19 | 33.88 | 37.84 | 1151.50亿 | 中国船舶发行股份吸收合并中国重工 |
600331 | 宏达股份 | 09-19 | 6.08 | 4.68 | 28.53亿 | 偿还债务和补充流动资金 |
600886 | 国投电力 | 09-18 | 15.33 | 12.72 | 70.00亿 | 孟底沟水电站项目等 |
数据来源:Choice数据 |
二、本周实施:项目数及募资金额均大幅下降
统计期内,新增公告发行成功项目1例,环比减少1例,共计募资1.38亿,环比减少2.46亿。
图:周度发行实施情况
统计期内,1例定增发行成功项目数据如下表所示。
本期发行情况一览 | |||||||
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代码 | 简称 | 发行日 | 发行价 | 募资额 | 发行数 | 最新价 | 折溢价率 |
688577 | 浙海德曼 | 2024-09-21 | 38.49 | 1.38亿 | 359.63万 | 27.99 | -37.51% |
数据来源:Choice数据 |
【增发折价率=(1-增发价/增发基准价)*100%】
三、存量统计:353例定增项目进行中
根据Choice数据分类,尚未完成的定增项目主要可分为4个流程状态:董事会预案、股东大会通过、发审委或并购重组委通过、证监会核准。部分相关公司还需要银保监会和国资委的批准。
图:进行中的定增状态
当前,已披露定增预案而尚未完成实施的项目数量共有353例,其中仍处于董事会预案阶段的项目有130例,已通过股东大会的有174例,获证监会核准的有47例处于国资委批准阶段的有2例。
四、进程追踪:审核速度有所放缓
定增项目审核方面,截止9月22日,本周新增0例定增项目获发审委或并购重组委审核通过,1例获证监核准批文,整体审核速度有所放缓。此外,本周2例定增项目预案发生调整。
图:周度定增进程追踪
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