中金公司维持宇通客车跑赢行业评级 目标价34元
中金公司1月5日发布研报，维持宇通客车跑赢行业评级，目标价位34元。截至报告日，公司最新收盘价为26.13元，较目标价有30.12%的上行空间。中金公司预测，宇通客车2024年归母净利润34.45亿元，同比增长89.59%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 363.06 | 418.31 | 460.64 |
| 归母净利润(亿元) | 34.45 | 42.52 | 47.85 |
| 每股收益(元) | 1.56 | 1.92 | 2.16 |
| 每股净资产(元) | 6.34 | 7.26 | 8.43 |
| 市盈率(PE) | 16.8 | 13.6 | 12.1 |
| 市净率(PB) | 4.1 | 3.6 | 3.1 |
| 净资产收益率(%) | 24.6 | 28.2 | 27.6 |
| 总资产收益率(%) | 10.3 | 11 | 11 |
注：数据获取自研报正文。
宇通客车近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为33.10元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 中金公司 | 34 | 跑赢行业 | 销量目标如期兑现；内销及出海增长势头未减 |
| 2025-01-05 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：12月迎来销量高峰，2024年完美超额收官 |
| 2025-01-05 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 12月销量大幅增长，以旧换新政策效果显著 |
| 2025-01-01 | 国泰君安 | 32.19 | 增持 | 宇通客车更新报告：客车行业整体复苏，内需出海双驱动 |
| 2024-12-31 | 中原证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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