为何坚定的看好康基医疗
$康基医疗(HK|09997)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$ $医疗器械(BK1041)$ 我是14年研究生学的外科，在这个行业十年有余，进入股市刚好十年，个人对这个股票看好，理由如下：
1.国产替代是大趋势，10年前的刚出现的国产吻合器一边用，一边掉钉，简直没法用，就是用了还是得用微乔线缝一整圈，现在我们用很多国产的感觉质量已经非常好了，有的和进口也没很大差别了，有的器械甚至改进的更好用，而现在不论是产品质量还是医bao基金角度，便宜又省钱的国产是未来方向没错吧；
2.公司本身质地好，稳扎稳打起步，产品越来越丰富，所出行业和赛道不错，公司利润率高，分红率高；
3. 深耕市场多年，有自己的销售渠道，且康基的销售渠道和其他公司不同，他省去了很多中间环节，减少了费用，增加了利润；
4.医疗器械行业和其他不同，不是直接to C端（患者是消费者，根本不懂，也不会选择这些），而是依靠B端的医保覆盖的，目前在很多省份康基占有率很小，所以还有非常大的空间；
5. 康基管理层非常有信心，据说管理层正通过某些途径认购股份，价格也就是5.8-6的价格（具体有待确认）；
6. 产品来说，以前的基础产品，包括：结扎夹，穿刺器啥的属于基础，偏低端，撑起了目前市值。目前的3（超声刀，吻合器，倒刺线）+1（机器人）模式是从今往后的增量，空间巨大，可以说原来几乎是0，未来有一点增量，就是巨大的利润。以超声刀来说，总成本400元，售价1200，这个差价，还有很大利润空间的。机器人挖了哈工大团队，在国产机器人迅速发展的时代，康基的唯精机器人是进步最快的国产机器人团队，没有之一，是在未来5-10年，有很大挑战（看看国产机器人销量），也有很大空间；
7. 公司管理层近期非常有信心，也非常想发展好公司，从某大公司（进口品牌数一数二的企业）挖人来负责整个公司的销售和管理，并且已进入核心管理层（据说地位很高），看样子是带着团队来，原来的团队有自己的营销方式，渠道，这应该会大大提高康基的市场化水平；
8. 未来出海也是蓝图，从长远看出海是未来几年要做的；
9. 手术微创化趋势不可阻挡，全球都是，国内亦如此，而康基就是全套微创化，以腹部外科我熟悉的腹腔镜肠癌根治术为例，从开始做手术布troca（气腹针，穿刺器），到手术中分离（超声刀），止血（夹子夹闭，），取标本（取物袋、切口保护袋），冲洗（冲洗吸引器），肠管吻合（吻合器），到加固或者关闭腹膜（倒刺线），实际上，康基的产品，远不止这些。
10. 目前12倍PE，股价跌到了6元左右，机会大于风险。
主要风险：集采风险，政策风险，出海扭扭捏捏做不开。
以上个人见解，不作为投资建议。
