国泰君安维持招商银行增持评级 目标价47元
国泰君安1月15日发布研报，维持招商银行增持评级，目标价位47元。截至报告日，公司最新收盘价为40.64元，较目标价有15.65%的上行空间。国泰君安预测，招商银行2024年归母净利润1483.69亿元，同比增长1.21%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3375.4 | 3362.35 | 3441.67 |
| 归母净利润(亿元) | 1483.69 | 1512.73 | 1569.16 |
| 每股收益(元) | 5.66 | 5.78 | 6 |
| 每股净资产(元) | 41.46 | 45.15 | 49.27 |
| 市盈率(PE) | 7.18 | 7.03 | 6.77 |
| 市净率(PB) | 0.98 | 0.9 | 0.82 |
| 净资产收益率(%) | 14.53 | 13.38 | 12.71 |
| 总资产收益率(%) | 1.28 | 1.2 | 1.16 |
注：数据获取自研报正文。
招商银行近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为49.09元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 平安证券 | - | 强烈推荐 | 营收改善，盈利回正 |
| 2025-01-15 | 中信建投 | 42.5 | 买入 | 营收小负、利润回正，业绩超预期 |
| 2025-01-15 | 国泰君安 | 47 | 增持 | 招行银行2024年度业绩快报点评：24Q4业绩增速和存贷款表现超出预期 |
| 2025-01-15 | 华泰证券 | 51.28 | 买入 | 经营业绩改善，扩表速度提升 |
| 2025-01-15 | 广发证券 | 55.63 | 买入 | 非息增长与拨备回补推动四季度触底回升 |
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