海通证券维持招商银行优于大市评级 目标价40.48~46.88元
海通证券11月14日发布研报，维持招商银行优于大市评级，目标价区间40.48~46.88元。截至报告日，公司最新收盘价为38.06元，较目标价有6.36%~23.17%的上行空间。海通证券预测，招商银行2024年归母净利润1463.44亿元，同比减少0.18%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3332.34 | 3401.77 | 3570.84 |
| 归母净利润(亿元) | 1463.44 | 1510.81 | 1569.31 |
| 每股收益(元) | 5.74 | 5.92 | 6.16 |
| 每股净资产(元) | 40.48 | 44.43 | 48.55 |
| 市盈率(PE) | 6.55 | 6.35 | 6.11 |
| 市净率(PB) | 0.93 | 0.85 | 0.77 |
| 净资产收益率(%) | 14.86 | 13.95 | 13.24 |
| 总资产收益率(%) | 1.27 | 1.23 | 1.2 |
注：数据获取自研报正文。
招商银行近一个月获得21份券商研报关注，平均目标价为45.22元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 海通证券 | 40.48 - 46.88 | 优于大市 | 招商银行2024年三季度业绩点评：单季度归母净利润增速转正，净息差降幅收窄 |
| 2024-11-05 | 华福证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-04 | 财信证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-02 | 国泰君安 | 43.75 | 增持 | 招商银行2024年三季报点评：稳字当头，全年利润增速向好 |
| 2024-11-01 | 中泰证券 | - | 增持 | 详解招商银行2024三季报：业绩增幅回暖；资产质量稳健 |
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