公告日期：2023-11-30

中泰证券股份有限公司
关于威海威硬工具股份有限公司
2023 年第一次股票定向发行的

推荐工作报告

住所：济南市经七路86号

2023年11月

目 录

释义...... 1
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 2
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 4
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 15
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 16
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 17
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 21
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 24
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 27
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 27
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 28十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见..... 29十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 30
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 30
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 32
十九、本次定向发行相关特有风险的说明...... 32
二十、关于本次定向发行的推荐结论...... 32

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、威硬工具、发行人 指 威海威硬工具股份有限公司

股东大会 指 威海威硬工具股份有限公司股东大会

董事会 指 威海威硬工具股份有限公司董事会

监事会 指 威海威硬工具股份有限公司监事会

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》

《非上市公众公司信息披 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号-定
露内容与格式准则第 3 号》 向发行说明书和发行情况报告书》

《1 号指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则
适用指引第 1 号》

主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《公司章程》 指 《威海威硬工具股份有限公司章程》

《股票定向发行说明书》 指 《威海威硬工具股份有限公司股票定向发行说明书》

高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书的统称

元、万元 指 人民币元、人民币万元

中泰证券股份有限公司

关于威海威硬工具股份有限公司

2023 年第一次股票定向发行的推荐工作报告

作为威海威硬工具股份有限公司的持续督导主办券商，中泰证券股份有限公司根据《公司法》……
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