公告日期：2024-11-09

华泰联合证券有限责任公司

关于汉马科技集团股份有限公司

重整投资人受让公司资本公积转增股份价格的

专项意见

二零二四年十一月

目录

目录...... 2
释义......3
第一章 预重整及重整的基本情况介绍......4

一、上市公司概况 ......4

二、预重整及重整情况 ......5

三、重整投资人概况 ......7
第二章 重整投资人受让股票价格的分析......16

一、重整投资人受让股票价格 ......16

二、重整投资人受让股票价格的合理性与公允性......16

三、重整投资人受让股票价格的锁定期......20
第三章 风险因素及其他重要事项......21

一、本次重整尚需履行的程序 ......21

二、重整投资协议变更及解除的风险......21

三、重整投资协议履行风险 ......21

四、其他风险 ......22
第四章 财务顾问专项意见 ......23

一、结论意见 ......23

二、免责声明 ......23

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

法院、马鞍山市中院 指 安徽省马鞍山市中级人民法院

汉马科技、公司、上 指 汉马科技集团股份有限公司
市公司

华菱汽车 指 安徽华菱汽车有限公司，上市公司控股子公司

星马专汽 指 安徽星马专用汽车有限公司，上市公司控股子公司

福马零部件 指 安徽福马汽车零部件集团有限公司，上市公司控股子公司

福马电子 指 安徽福马电子科技有限公司，上市公司控股子公司

芜湖福马 指 芜湖福马汽车零部件有限公司，上市公司控股子公司

预重整 指 法院正式受理重整前的程序

本次重整、重整 指 汉马科技集团股份有限公司重整有关事项

预重整临时管理人、 指 北京大成律师事务所和北京市天元律师事务所作为汉马科技预重整
管理人 临时管理人、重整管理人

吉利商用车集团 指 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司，系本次重整产业投资人

中国银河资产 指 中国银河资产管理有限责任公司，系本次重整财务投资人

中国信达江西 指 中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司，系本次重整财务投
资人

中国长城安徽 指 中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司，系本次重整财务投
资人

广州资产 指 广州资产管理有限公司，系本次重整财务投资人

招商平安资产 指 深圳市招商平安资产管理有限责任公司，系本次重整财务投资人

陕西财控 指 陕西财控资产管理有限公司，系本次重整财务投资人

外贸信托 指 中国对外经济贸易信托有限公司，系本次重整财务投资人

国民信托 指 国民信托有限公司，系本次重整财务投资人

广发粤财粤民投联 由广发乾和投资有限公司、广东粤财资产管理有限公司、粤民投另类
合体 指 投资（珠海横琴）有限公司和广州沐霖投资有限公司组成的联合体，
系本次重整财务投资人

晨星海纳联合体 指 由广州海纳资产运营有限公司和深圳市晨星供应链管理有限公司组
成的联合体，系本次重整财务投资人

博雅春芽 指 北京博雅春芽投资有限公司，系本次重整财务投资人

榆焱慧言联合体 指 由北京榆焱三号咨询管理中心(有限合伙)、嘉兴暖流慧言投资管理合
伙企业（有限合伙)组成的联合体，系本次重整财务投资人

元 指 人民币元，本报告中货币单位除特别注明外，均为人民币

日 指 自然日，付款日期如遇节假日，自动顺延至下一个工作日

注：本报告数据与公式计算结果若存在差异，均为四舍五入造成。

第一章 预重整及重整的基本情况介绍

一、……
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