公告日期：2024-11-26

安徽富乐德科技发展股份有限公司

发行股份、可转换公司债券购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情
况对比表

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于
2024 年 10 月 17 日披露了《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转
换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）。
公司于 2024 年 11 月 25 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），现对重组报告书和重组预案主要差异进行如下说明：

重组报告书章节 对应重组预案章节 与重组预案的差异情况说明

声明 声明 1、更新上市公司声明、交易对方声明；

2、补充相关证券服务机构及人员声明。

释义 释义 根据重组报告书内容增加并修改了部分释义。

1、根据上市公司与交易对方签署的《发行股
份、可转换公司债券购买资产协议》更新本次
交易具体方案；

2、根据评估机构出具的《资产评估报告》，对
本次交易标的资产评估作价情况进行了补充
重大事项提示 重大事项提示 披露；

3、根据《利润补偿协议》补充本次交易业绩
承诺安排；

4、更新了本次交易对上市公司的影响、本次
交易已经履行及尚需履行的决策及审批程序、
本次交易对中小投资者权益保护的安排；

5、新增独立财务顾问的证券业务资格。

重组报告书章节 对应重组预案章节 与重组预案的差异情况说明

1、更新与本次交易相关的风险，包括审批风
险、标的公司未能实现业绩承诺的风险、业绩
补偿金额未完整覆盖交易对价的风险、标的公
司评估增值较高的风险、收购整合风险等，删
除审计评估工作尚未完成的风险、本次交易作
重大风险提示 重大风险提示 价尚未确定的风险、本次交易方案调整或变更
的风险、本次交易可能摊薄上市公司即期回报
的风险；

2、更新与标的资产相关的风险，包括经营业
绩波动的风险、存货跌价风险、应收账款规模
不断扩大的风险等。

1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、
评估报告以及交易各方签署的相关协议，更新
第一节 本次交易 第一节 本次交易 了本次交易的具体方案；

概况……
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