公告日期：2024-12-12

五矿证券有限公司

关于广东天亿马信息产业股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天亿马”）首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对天亿马关于变更部分募集资金用途的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金及超募资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2937 号）同意，并经深圳证券交易所同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票
1,177.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 48.66 元。本次募集资
金总额为人民币 573,117,480.00 元，扣除发行费用人民币 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 510,260,652.00 元。根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司计划募集279,361,500.00 元，超额募集资金为 230,899,152.00 元。

该项资金于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）于同日对上述资金到位情况进行审验并出具了《验资报告》（众环验字〔2021〕0600012 号）。
二、募集资金及超募资金投资项目情况

（一）募集资金及超募投资项目情况

根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）以及公司实际募集资金情况，公司募集资金用途如下：

项目名称 项目总投资额（万 运用募集资金投资（万元）
元）

智慧城市综合解决方案升级项目 12,572.70 12,572.70

大数据应用技术中心建设项目 3,763.60 3,763.60

营销服务体系升级建设项目 1,599.85 1,599.85

补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 27,936.15 27,936.15

公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十二次会议，并于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项目“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设；项目由公司全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司建设实施。变更后公司募集资金投资用途如下：

项目名称 项目总投资额（万元） 运用募集资金投资（万元） 运用超募资金投资
（万元）

智慧城市综合解决方案升级

项目 12,572.70 12,572.70 -

深圳综合运营中心项目 9,956.36 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。