一：今作记录

新关注吉华集团，盈利7个点；

新关注兆龙互联，盈利19个点；

止盈来伊份，盈利28个点；

继续持股鸣志电器，盈利3个点；

二：总结
截止今天收盘，两市成交12864亿，盘中量能一度缩量1000多亿，有人说是没北向，北向回来仅仅只是增量，但是又能增多少，其次北向回来不一定是涨，跌的次数比涨的多，而今天三大指数强的并不是主板和创业板，反而是深指，深指主要对应的是制造业比较多，这也是接下来要关注的对象！而从指数的结构上来看，13:12分东方财富直接就是跳水，指数是横了一个上午，中午开盘后被带下去了，而盘面也很现实，指数只要一出问题，进攻性立马就大打折扣，而这里对指数的定义依旧是护盘，还是托而不举，按今天最正常的走势，指数今天开盘应该是有大面积的下杀的，但是没有，说明情绪到了不得不稳的地步，微盘股今天也是在60日线止跌，注意用词，仅仅是止跌，既然是止跌，那这里就要去把握节奏，买阴不买阳，而且还要看阴线的强度，这里得出结论，今天是微盘股的止跌，AI硬件端的高潮，随时做好风格切换的准备

在过去的两周里面，一鸣食品和日上集团倒下过后，资金直接就是切换到了AI硬件端，有想过资金去20CM，也有想过资金去次新，结果资金直接做了趋势，然后市场再去结合消息面一起催化，什么暴雷，炒小炒差，但是这里要去想一下，沃尔核材这些票在12月11日就有去动作了，散户永远是喜欢找消息的，但是主力永远是先动的，当一个不该动的票突然出现在盘面上就应该要引起重视了，这往往是预期的诞生，我是最了解兆龙互联的，兆龙互连我是参与两次了，这一轮铜缆最先动的300是博创科技和兆龙互连，翻倍的行情

这一轮还有一点就是对产业链没有及时的熟悉，尤其是字节这一块概念模糊，就用硬件端和软件端去区分，但是细分太多了，这里也借此时间梳理一下
字节合作：润泽科技，锐捷网络，高澜股份，中科曙光，英维克，中金环境，中科蓝汛，华塑科技，亚康股份，城地香江
核心是润泽科技，锐捷网络，

1：AI服务器整机：工业富联，中科曙光，浪潮信息，紫光股份，中国长城，神州数码，拓维信息，高新发展，广电运通
服务器三巨头自然是熟悉的，国内大厂都离不开这三个，知道这个，也知道为什么拓维信息，中国长城，高新发展这几个今天在异动，都是跟风，这一轮核心是浪潮信息，但是AI服务器的弹性是不如液冷服务器的，即便这些大部分叠加了液冷

2：AI服务器零部件相关
AI服务器零部件——算力芯片
寒武纪——整个AI行情的定海神针
海光信息——和寒武纪一样，地位差一点
澜起科技——前两个的补涨，那两个天天往上走不太现实
景嘉微——MCU芯片（即微控制器单元，是一种集成电路芯片，内部集成了中央处理器（CPU）、存储器、定时器、I/O接口等一系列部件1。它不仅可以实现运算和控制功能，还能进行通信，是一种非常重要的电子器件。MCU芯片的出现极大地简化了电子设备的设计和生产过程，使得设计师可以更加方便地控制设备的各种功能，同时提高了电子设备的性能和能效，由CPU，存储器，输入输出接口等组成），同为MCU芯片的有：乐鑫科技，深科技，四维图新，中颖电子，士兰微，兆易创新，芯海科技，北京君正，国民技术）
这今天下午四维图新动大概也是因为这个，而不是无人驾驶

AI服务器零部件——光芯片
光迅科技，源杰科技，仕佳光子，长华光芯，罗博特科
目前就是罗博特科和光迅科技比较强，今天资金也明显有在做高低切，那后面如果继续切，光芯片有没有补涨的需求

AI服务器零部件——存储芯片
兆易创新，江波龙，北京君正，同有科技，佰维存储，普冉股份，朗科科技
这一轮只强了一个兆易创新，存储这里的问题是和半导体炒过一次，资金青睐度不高，换句话说就是没有新鲜感

AI服务器零部件——CPO
中际旭创，新易盛，天孚通信，光迅科技，华工科技
今天华工科技开始补涨，光迅科技有点滞涨的意思，易中天三个也是天孚通信涨的最多

AI服务器零部件——主板（PCB）
沪电股份，胜宏科技，深南电路，生益科技，方正科技，景旺电子
今天这些已经在动了，方正科技和景旺电子纷纷涨停
AI服务器零部件——电源
中国长城，欧陆通，杰华特，麦格米特，中恒电气，科泰电源

AI服务器零部件——散热
曙光数创，英维克，同飞股份，申菱环境，高澜股份，依米康
最近还有一个英伟达的钻石散热
黄河旋风，四方达，力量钻石，惠丰钻石，中兵红箭，三超新材，国机精工，沃尔德，鸿日达，京运通，恒盛能源，光蒲股份

AI服务器零部件——连接器
华丰科技，鼎通科技

3：液冷服务器部件
中兴通讯，润泽科技，高澜股份，申菱环境，烽火通信，康盛股份，网宿科技，飞龙股份，硕贝德，强瑞技术
这里面重复的往往也是走的最好的

4：算力租赁
润建股份，利通电子，创业黑马，亚康股份，南凌科技，佳力图，奥雅股份，首都在线，云赛智联，鸿博股份，中贝通信

5：算力调度
首都在线，并行科技，恒为科技，深桑达，思特奇，东方材料

6：数据中心
奥飞数据，数据港，电科数字，光环新网，宝信软件

7：铜缆高速连接
神宇股份，沃尔核材，长飞光纤，得润电子，博创科技，兆龙互连，太辰光，华脉科技，鑫科材料

以上都是AI方向的，基本上可以看见，今天从头到尾全部都是发酵了，能不能持续，至少要看明天的承接，这里不能主动去看空，要结合市场的节点一起去看，明天也是实益达的七板之日，能不能站上去，打开短线高度？打开高度后，市场的风格会不会切换，这些都是即将发生，并且要考虑观察的事情！

其次是宇树机器人
1：丝杠：长盛轴承，北特科技，贝斯特，双林股份
2：减速器：中大力德，绿的谐波
3：灵巧手：兆威机电，鸣志电器
4：零部件：金发科技，全志科技（同时叠加SOC芯片），东睦股份，奥比中光，浙江荣泰，安培龙，心动联科
5：业务合作：盛通股份，理工光科，汉威科技，科大讯飞
6：持股方：大众公用，朗科智能，金发科技，实益达，中科创达，荣晟环保，吉华集团，卧龙电驱，景兴纸业
7：电池：曼恩斯特
而目前炒的是持股方，因为这里面大多数机器人前期都是跟着拓斯达，三丰智能炒过，但是持股方作为暗线，很多都不是在本行业，实益达的一字也是因为这个原因，对于短线散户选手来说，这一点是比不了机构的，机构的调研能力完全不能比，立马就能找出这些东西，而资金对这个方向的认可度也是非常高，当前的连板梯队三板全部都是机器人，包括四板都是叠加机器人

其次就是中百集团所带起来的零售方向，这里是结合微信小店一起去看，包括抖音这边也有消息，推出送礼物红包，然后进一步去发酵，下午资金的投机也是将这个板块推向了高潮，这就是当下的情绪！

对于明天的盘面上，更多的是观望的态度，
第一：了解了指数结构，你知道今天的指数护盘是没什么诚意的，仅仅是拖住了而已，那北向回来再砸一下还能拖的住么，其次，北向回来砸的是高位还是低位，第二，今天的微盘股是建立在前期的超跌之上的，就这样，涨了两个多点，收盘就剩一个多点，如果明天能有大幅回踩，且是连板高度打开，小盘是有探底回升的需求！
第三：量能的下限进一步的下杀且指数横在这里已经8个交易日，如果能够痛痛快快的去上攻，不至于在这里横住，那说明还有一砸，
第四：在今天这种情况下，克劳斯和鼎信通讯全程都没开板，高位断板亏钱效应依旧存在
AI行情能够持续的原因是因为指数能在这里横住，一旦指数不能在这里横住，那不好意思，该跌还得是跌，对于利润丰厚的人来说可以格局，对于场外选手来说，试错谨慎！

$吉华集团(SH603980)$

$兆龙互连(SZ300913)$

$鸣志电器(SH603728)$