公告日期：2024-12-13

湖南军信环保股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
摘要

独立财务顾问

二〇二四年十二月

声明

1、本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

2、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

3、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

4、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

5、本公司提醒投资者注意：本公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本上市公告书摘要的释义与《重组报告书》保持一致。本上市公告书摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

特别提示

一、本次发行新增股份的发行价格为 14.56 元/股。

二、本次发行新增股份上市数量为 105,615,853 股。本次发行完成后公司股份数量为 515,625,853 股。

三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 12 月 5 日受理
公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2024年 12 月 18 日，限售期自股份发行上市之日起开始计算。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

五、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。

释义

本上市公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买
本上市公告书摘要 指 资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上
市公告书摘要》

中信证券、独立财务顾 指 中信证券股份有限公司

问、本独立财务顾问

上市公司、公司、军信 指 湖南军信环保股份有限公司

股份

交易标的、标的公司、 指 湖南仁和环境科技有限公司，曾用名：湖南仁和环境有限
仁和环境 公司

湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公
司、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股
交易对方 指 权投资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有
限合伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也
凡、易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、
祖柱、王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎

本次交易、本次重组、 指 军信股份发行股份及支付现金购买交易对方持有的仁和
本次收购 环境 63%股权，并募集配套资金的行为

过渡期 指 自本次交易的评估基准日（不包括基准日当日）起至标的
公司股权交割日当月月末止的期间

业绩承诺方作出的就仁和环境净利润……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。