公告日期：2024-11-20

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-074
浙江嘉益保温科技股份有限公司

Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd.

（浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区）
向不特定对象发行可转换公司债券

上市公告书

保荐人（主承销商）

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

签署日期：二〇二四年十一月

第一节 重要声明与提示

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”、“发行人”、“本公司”或“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请
投资者查阅 2024 年 11 月 5 日（T-2 日）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：嘉益转债

二、可转换公司债券代码：123250

三、可转换公司债券发行数量：39,793.84 万元（3,979,384 张）

四、可转换公司债券上市数量：39,793.84 万元（3,979,384 张）

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2024 年 11 月 26 日

七、可转换公司债券存续的起止日期：自发行之日起 6 年，即自 2024 年 11 月 7 日
至 2030 年 11 月 6 日。

八、可转换公司债券转股的起止日期：自发行结束之日 2024 年 11 月 13 日（T+4
日）（即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 5 月 13
日）起，至可转债到期日（2030 年 11 月 6 日）止（如该日为法定节假或非交易日，则
顺延至下一个交易日）。

九、可转换公司债券付息日：每年付息日为本次发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个交易日，公司将在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

十一、保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司。

十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行可转债不提供担保。

十三、信用评级情况：主体信用级别为 A+，本次发行可转债的信用级别为 A+。
十四、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。

第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2740 号文同意注册，公司于 2024 年
11 月 7 日向不特定对象发行了 3,979,384 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 39,793.84 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。