公告日期：2024-12-25

华泰联合证券有限责任公司

关于

浙江金沃精工股份有限公司

提前赎回“金沃转债”的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对金沃股份提前赎回“金沃转债”有关事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、可转债基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号）同意，公司于
2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
310.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金共计人民币 31,000.00 万元。
（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、“金沃转债”初始转股价格为 27.28 元/股。

2、公司于 2023 年 9 月 22 日实施 2023 年半年度权益分派方案，“金沃转债”
转股价格由 27.28 元/股调整为 27.08 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 9 月 25
日（2023 年半年度权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年9 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2023-058)。

3、公司于 2024 年 5 月 14 日实施 2023 年度权益分派方案，“金沃转债”转
股价格由 27.08 元/股调整为 26.93 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2024-036)。

二、“金沃转债”有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“金沃转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）触发赎回情况

自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价格已有连续 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价格（26.93 元/股）的 130%（即 35.009元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格的确认依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“金沃转债”赎回价格为 100.26 元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率（1.……
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