公告日期：2024-12-28

兴业证券股份有限公司

关于中山华利实业集团股份有限公司

变更部分募投项目实施方式的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“华利集团”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对华利集团变更部分募投项目实施方式事项进行了专项核查：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额为人民币 3,886,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35 元，实际募集资金净额为人民币
3,663,055,282.65 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 19 日对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0032 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

在募投项目的实施过程中，根据公司业务发展及项目实际进展情况，为提高募集资金使用效率，公司对部分募投项目进行了变更，具体内容详见公司分别于 2021
年 12 月 18 日、2023 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-049）、《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的公告》（公告编号：2023-013）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-014）、《关于调整部分募投项目投资进度的公告》（公告编号：2023-015）。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用
计划及进展如下：

单位：人民币万元

序 募集资金 项目投资 募集资金 募集资金累 备注

号 投资项目名称 总额 承诺投入金额 计投入金额

一 越南鞋履生产基地扩 40,658.80 40,658.80 21,444.53

产建设项目

1 越南宏福鞋履生产基 10,959.06 10,959.06 8,541.68 已结项

地扩产项目

2 越南上杰鞋履生产基 4,973.64 4,973.64 1,303.29 已结项

地扩产项目

3 越南立川鞋履生产基 9,094.66 9,094.66 3,221.15 已结项

地扩产项目

4 越南弘欣鞋履生产基 9,947.28 9,947.28 5,546.59 已结项

地扩产项目

5 越南永弘鞋履生产基 5,684.16 5,684.16 2,831.82 已结项

地扩产项目

二 缅甸世川鞋履生产基 57,158.49 4,257.58 4,135.51 募集资金投资
地建设项目 金额已调减

三 印度尼西亚鞋履生产 92,646.95 87,603.45 52,261.83 变更后的募投
基地（一期）建设项目 项目

四 印度尼西亚鞋履生产 119,118.70 76,086.39……
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