公告日期：2024-12-04

证券简称：松原股份 证券代码：300893
债券简称：松原转债 债券代码：123244
浙江松原汽车安全系统股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

2024 年 12 月

为了进一步提升浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“松原股份”或“公司”）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划

公司本次发行拟募集资金总额不超过 27,500.00 万元（含 27,500.00 万元），
扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

项目 项目总投资 拟使用募集资金额

年产 1,520 万套汽车安全系统核心部件全产业链 113,285.00 27,500.00
配套项目（临山镇 3 号水库二期地块）

合计 113,285.00 27,500.00

如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司将根据项目建设进度及经营资金需求的实际情况以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以置换。
二、本次募集资金投资项目的基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：年产 1,520 万套汽车安全系统核心部件全产业链配套项目（临山镇 3 号水库二期地块）

实施主体：浙江星盾汽车科技有限公司

建设地点：余姚市临山镇 3 号水库 2 期地块

建设内容：本项目规划建设汽车安全系统核心部件生产车间、办公楼以及配套附属用房，并配套供配电、给排水、消防、道路、绿化等公用工程。

（二）项目必要性

1、扩大产品生产能力，满足不断增长的下游需求

近年来，随着我国汽车整车行业恢复增长，公司主要客户对公司产品需求进一步扩大，公司销售规模持续增长。2021-2023 年，公司营业收入和归属于母公
司净利润复合增长率分别为 31.09%和 33.33%。2024 年以来，公司经营业绩继续
保持高速增长，2024 年 1-9月，公司营业收入为 131,009.00 万元，同比增长 60.80%，
归属于母公司净利润为 19,071.27 万元，同比增长 62.87%。

公司今年获得了某欧洲知名汽车制造商 S 客户定点供货通知（详见公司于2024 年 7 月披露的《浙江松原汽车安全系统股份有限公司项目定点公告》（公告编号：2024-049）），该客户涉及的订单预计将于 2027 年开始批量供货，并
在 8 年生命周期内合计供货约 750 万套安全带、600 万套安全气囊。公司持续取
得新老客户的定点项目表明客户对公司在被动安全系统方面的项目研发、生产制造、质量管理等方面的认可。当前随着全球供应链格局变化，各大国际车厂积极寻求头部的自主品牌供应商已成为近年显著的趋势，逐步打破了安全系统领域固有的寡头垄断的格局，为我国自主品牌供应商参与国际大市场提供了有利契机，为公司长期发展带来积极影响。

根据近年公司的产销情况，同时结合汽车及零部件行业发展以及公司目前已获定点开发项目未来新增的生产需求，公司提出年产 1,520 万套汽车安全系统核心部件全产业链配套项目（临山镇 3 号水库二期地块）的建设，本次募投项目实施后将有效扩大公司生产能力，满足不断增长的下游市场需求，提高公司产品对整车厂生产配套的能力和快速响应能力，并占据更多汽车安全系统产品市场份额，保证公司供货能力。

2、行业进入“深度国产替代”新阶段，项目有利于公司提升自主品牌汽车被动安全系统产品占有率，抢占市场份额

近年来，我国汽车产业尤其是零部件产业已经进入“深度国产替代”的新阶段，由此前整车装配、内外饰基础零件、核心零件合资模式过渡到高壁垒核心零部件的深度国产化，但在核心零……
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