公告日期：2024-12-04

民生证券股份有限公司

关于震安科技股份有限公司

提前赎回“震安转债”的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为震安科技股份有限公司（以下简称“震安科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对震安科技提前赎回“震安转债”的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、可转债基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的发行规模为人民币 28,500.00 万元，发行数量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 28,500.00 万元，扣除保荐及承
销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021
年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定，公司本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第
一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月

（四）可转债转股价格历次调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次可转债的初始转股价格为 79.87 元/股。截至本核查意见出具日，历次可转换公司债券转股价格调整情况如下：

1、因实施 2020 年度权益分派方案：以现有总股本 144,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.24 元（含税），以资本公积金向全体股东每
10 股转增 4 股，共计转增股本 57,600,000 股。根据《震安科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 79.87 元/股调整为 56.89 元
/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起生效[内容详见公
司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份
有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2021-052)]。

2、因实施 2021 年度权益分派方案：以现有总股本 202,223,580 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.899765 元（含税），以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 1.999477 股，共计转增股本 40,434,139 股。根据《震安科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 56.89 元/股调整
为 47.33 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效
[内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震
安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-036)]。
3、2022 年 9 月 28 日，公司以简易程序向特定对象发行股票 4,568,713 股，
每股发行价格 54.72 元，募集资金总额为人名币 249,999,975.36 元，公司总股本
由 242,659,195 股增加到 247,227,908 股[内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》]。根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于……
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