$罗博特科(SZ300757)$ 今年以来台硅光产业链的票都在主升浪，矽光子设计光圣(6442)，磊晶厂联亚(3081)，交换器智邦(2345)，光收发模组波若威(3163)、众达-KY(4977)，测试介面旺矽(6223)、颖崴(6515)，封测厂的联钧、上铨(3363)、日月光投控(3711)、讯芯-KY(6451)、台星科(3265)
业界消息称，台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合
2024年12月30日
业界消息称，台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合，其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器（MRM）已经成功在3nm制程试产，代表后续CPO将有机会与高性能计算（HPC）或ASIC等AI芯片整合。
一、台积电明年或将进入送样程序，1.6T产品最快2025下半年进入量产
随带宽需求增加，光模块功耗随速率增加而上升，AI集群面临高功耗和成本限制。CPO通过更优的封装集成技术有效改善功耗，同时克服速率传输瓶颈，为新一代高速发展的光通信技术。随着数据传输速度要求越来越高，当网速提高至800Gbps以上时，CPO成为了关键的封装方案。
CPO与先进封装技术的整合，能够在不单纯依赖芯片制程缩小的情况下，实现系统性能的大幅提升，为半导体产业的持续发展提供了新的路径。业界分析，台积电目前在硅光方面的技术构想主要是将CPO模组与CoWoS或SoIC等先进封装技术整合，让传输信号不再受传统铜线路的速度限制，估台积电明年将进入送样程序，1.6T产品最快2025下半年进入量产，2026年全面放量出货。中信建投研报指出，在未来的CPO时代，光模块行业预计将演进为光引擎行业，市场规模有望实现大幅增长，同时在此过程中对于光芯片、封装和设备领域将带来明显的需求拉动和产业格局重塑。
二、相关上市公司：罗博特科、太辰光、仕佳光子
罗博特科参股公司ficonTEC为CPO封装及硅光模块等提供高效的全自动高精度耦合设备、晶圆测试设备、贴装设备及芯片测试设备。AI领域，英伟达是AI算力最重要的硬件提供者，也是该公司重要客户之一，参股公司为其提供高性能晶圆测试设备、硅光耦合设备等晶圆级、芯片级高端封测设备。
太辰光深耕光通信行业二十余年，具备光元器件及其组件、光收发系统等封装集成能力，同时拥有光互连整体解决方案经验。
仕佳光子系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的 IDM 全流程业务体系，围绕光芯片领域打造了在光通信行业的核心竞争力。
