B200延迟，对北美算力是有一些影响，其实对萝卜影响甚微，硅光模块和1.6T光模
B200延迟，对北美算力是有一些影响，其实对萝卜影响甚微，硅光模块和1.6T光模块的波动对萝卜有多大影响？拉长来看，可以忽略！我长期看好萝卜，是基于后摩尔时代，CPO、OIO、光互联、光子、量子计算，还有先进封装，萝卜的设备将必不可缺！萝卜高点目前已经跌了20%，目前市值300亿左右！收购成功后，我相信会摆脱北美算力的影响，走出独立行情。$罗博特科(SZ300757)$$长电科技(SH600584)$$通富微电(SZ002156)$ //@原力_天行者 :无需找下跌原因，去年我买中际旭创，最高170，后面腰斩85，有啥原因？后面你知道了，今年最高复权253。也就是那次下跌，动摇我的持股信心，虽然年初100元左右买了一部分，却因上的仓位不足，在该股收益不理想。这次会不会又是如此？从产业趋势看，我对300亿市值的萝卜不悲观。//@原力_天行者 :一个股票股价见顶，你是如何判定的？根据图形吗？就说几件事，M国国会议员建议对硅光子兔子可能的国家安全威胁；...
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发表于 2024-11-04 08:25:49
发布于 广东
阳谷华泰周五复牌涨停，我预测市值目标120-180亿，这个数可能偏保守了！因为波米科技的在建项目-年产1500吨液晶取向剂和300吨光敏性聚酰亚胺电子材料（另一个同样的产品分别是300吨和100吨），项目达产营收28亿。而这次收购同时向35名投资者募集配套资金，除了支付现金对价外，相当部分用于这个在建项目。
这轮行情可以看出，资金对硬核科技股的追捧，比如中芯国际、寒武纪，近期市场焦点是GKJ。而几家封装公司也开始走强，比如华天、深科技、长电科技等（周五大幅回调），通富微电周五涨停。在后摩尔时代，封装的重要性超过晶圆制造。波米科技的光敏性聚酰亚胺（ PSPI )，是先进封装工艺中的核心材料，被誉为先进封装的“光刻胶”，未来空间巨大，仅中国市场预计到2029年将达到40亿。
28亿营收（2年左右达产，2020年就开始建设），预计净利润5.6亿（20%的净利率），目标价330亿。
后市重点依然是并购重组的硬核科技股。$阳谷华泰(SZ300121)$ $罗博特科(SZ300757)$ $万通发展(SH600246)$
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