公告日期：2024-12-26

民生证券股份有限公司

关于广东金马游乐股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称“金马游乐”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金马游乐及其全资子公司、控股子公司拟使用首发闲置募集资金不超过 2,000 万元及向特定对象发行闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理事项进行审慎核查，核查情况和核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票及向特定对象发行股票募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058 号《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准（公司经 2021 年 1月 29 日第一次临时股东大会审议批准，公司名称由“中山市金马科技娱乐设备股份有限公司”变更为“广东金马游乐股份有限公司”），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,000 万股。每股发行价为人民币 53.86 元，共募集资金人民币53,860.00 万元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元，募集资金净额为人民币 45,044.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年12 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2018】40020003 号《验资报告》。

（二）向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号）同意注册，广东金马游乐股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股 15,988,372
股，每股发行价格为人民币 17.20 元/股，募集资金总额为人民币 274,999,998.40元，扣除各项发行费用人民币 7,743,455.13 元（不含税），实际募集资金净额为人
民币 267,256,543.27 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 7 月
10 日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 442C000329 号）。

公司对上述募集资金进行专户存储管理，相关募集资金均已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金使用情况

根据公司《招股说明书》及 2023 年第一次临时股东大会相关决议披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划（调整后）如下：

序号 募集资金投资 投资总额/万元 拟使用募集资金额/万元

1 游乐设施建设项目 21,033.00 17,193.95

2 金马数字文旅产业园建设项目 40,000.00 27,850.05

合计 61,033.00 45,044.00

（二）向特定对象发行股票募集资金使用情况

根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》及第三届董事会第二十二次会议相关决议披露，公司向特定对象发行股票募集资金使用计划（调整后）如下：

序号 募集资金投资 投资总额/万元 拟使用募集资金额/万元

1 华中区域总部及大型游乐设施研 37,469.56 19,250.00
发生产运营基地项目（一期）

2 补充流动资金 8,250.00 7,475.65

合计 45,719.56 ……
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