东吴证券维持宁德时代买入评级 目标价446元
东吴证券12月12日发布研报，维持宁德时代买入评级，目标价位446元。截至报告日，公司最新收盘价为273.71元，较目标价有62.95%的上行空间。东吴证券预测，宁德时代2024年归母净利润503.55亿元，同比增长14.13%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3798.9 | 4714.37 | 5493.7 |
| 归母净利润(亿元) | 503.55 | 654.63 | 800.84 |
| 每股收益(元) | 11.44 | 14.87 | 18.19 |
| 每股净资产(元) | 56.72 | 71.4 | 89.18 |
| 市盈率(PE) | 23.94 | 18.41 | 15.05 |
| 市净率(PB) | 4.83 | 3.83 | 3.07 |
| 净资产收益率(%) | 20.18 | 20.84 | 20.41 |
注：数据获取自研报正文。
宁德时代近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为367.13元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 海通证券 | 333.08 - 356.87 | 优于大市 | 公司信息点评：宁德时代与Stellantis合建西班牙工厂，披露24年特别分红方案 |
| 2024-12-12 | 东吴证券 | 446 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-12-12 | 德邦证券 | - | 买入 | 宁德时代：拟与Stellantis在西班牙合资建厂，预计总投资为40.38亿欧元 |
| 2024-12-11 | 北京韬联科技 | - | - | [点击查看PDF原文] |
| 2024-12-11 | 西部证券 | - | 买入 | 事件点评：公司与Stellantis宣布合资建厂，海外放量有望提升估值水平 |
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