公告日期：2024-12-19

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2024-116

债券代码：123087 债券简称：明电转债

债券代码：123203 债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于“明电转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总
额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.转股情况：截至 2024 年 12 月 18 日，累计 4,259,629 张“明电转债”转换为
公司股票，累计转股数量为 30,001,933 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.74%；累计 1,971,554 张“明电转 02”转换为公司股票，累计转股数量为 16,555,892股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.54%。

2.未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 18 日，公司尚有 2,470,371 张“明电
转债”尚未转股，占可转债发行总量的 36.71%；公司尚有 2,513,446 张“明电转 02”尚未转股，占可转债发行总量的 56.04%。

一、“明电转债”基本情况

（一）发行情况

经中国证监会（证监许可【2020】2981 号）核准，公司于 2020 年 12 月 15 日向
不特定对象发行了 673.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额67,300.00 万元。本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）上市情况

经深交所同意，公司 6.73 亿元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深交
所挂牌上市交易，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。

（三）转股期限

根据《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，“明电转债”转股期限自 2021
年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日止。

（四）转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和“明电转债”《募集说明
书》的规定，本次发行的可转换公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可转换为公司股份，
初始转股价为 24.23 元/股。

公司 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董
事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。公司于 2021年 2 月 19 日召开了第二届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会确定“明电转债”的转股价格由 24.23 元/股向下修正为 16.62 元/股，转股
价格调整实施日期为 2021 年 2 月 22 日。

2021 年 5 月 13 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过《2020 年度利润分
配预案》。公司 2020 年年度权益分派方案为：拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以现有总股本 279,220,000 股为基数计算，拟派发现金红利总额人民币 83,766,000元(含税)。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转债”的转股价格由 16.62 元/股调整至 16.32 元/股，转股价格调整实施日
期为 2021 年 5 月 24 日。

2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于 2021 年度利
润分配方案的议案》。公司 2021 年年度权益分派方案为：以现有总股本 294,758,195股为基数每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则……
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