公告日期：2025-01-10

国泰君安证券股份有限公司

关于科顺防水科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”或者“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281 号），公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值100.00 元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额 2,198,000,000.00元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 16,686,350.06 元后，实际募集资金净额为人民币 2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年8月10日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2023〕422 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目使用情况及闲置原因

根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》，并结合公司实际的募集资金净额，经公司于 2023 年 10 月 13 日
召开第三届董事会第二十五次会议决议调整，本次向不特定对象发行可转换公司

计投入金额情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入 募集资金累计
募集资金金额 募集资金金额 投入金额

1 安徽滁州防水材料扩产项目 95,674.05 81,000.00 79,731.36 38.86

2 福建三明防水材料扩产项目 34,337.11 28,000.00 28,000.00 3,373.86

3 重庆长寿防水材料扩产项目 22,432.32 19,000.00 19,000.00 1,098.21

4 智能化升级改造项目 28,964.32 26,000.00 26,000.00 10,814.98

5 补充流动资金 65,800.00 65,800.00 65,400.00 65,400.00

合计 247,207.80 219,800.00 218,131.36 80,725.92

公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的实施，由于募集

资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集

资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事

会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案》，同意公司使用不超过 130,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动

资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集

资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。