公告日期：2024-11-08

证券简称：弘信电子 证券代码：300657
厦门弘信电子科技集团股份有限公司

2024 年度向特定对象发行股票

方案的论证分析报告

二〇二四年十一月

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“弘信电子”“公司”）是深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行审核规则》（以下简称《审核规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司拟向特定对象发行股票募集资金（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金总额不低于 30,000.00 万元（含本数）且不超过 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金。

如无特别说明，本报告中相关简称与《厦门弘信电子科技集团股份有限公司2024 年度向特定对象发行股票预案》中含义相同。

一、本次向特定对象发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、人工智能行业蓬勃发展，带动算力需求迅速增长

近年来，人工智能技术蓬勃发展，正逐渐被更多领域开发拓展使用。自ChatGPT 发布以来，以大模型、大数据、高算力为基础的人工智能内容自动生成技术（AIGC）逐渐被更多人关注。各行各业的龙头企业纷纷加紧相关技术研发，致力于将 AIGC 与行业生产及服务相融合，大大拓宽了人工智能的应用场景。弗若斯特沙利文数据显示，2023 年全球人工智能市场投资总规模为 1,835 亿美元，
预计 2028 年将达到 6,196 亿美元，年均复合增长率达 27.55%。人工智能作为新
一轮科技竞赛的制高点，对经济增长和国家安全至关重要。近年来，我国政府相继发布一系列政策，进一步明确了人工智能对于提升中国核心竞争力的重要支撑作用，叠加新基建、数字经济等政策，推动我国人工智能市场快速增长。弗若斯特沙利文数据显示，2023 年中国人工智能市场投资总规模为 193 亿美元，预计2028 年将达到 557 亿美元，年均复合增长率达 23.61%。

人工智能技术的发展及应用产生了极大的数据量以及算力需求，尤其是以人
工智能领域为主要应用方向的智能算力成为算力发展的重要方向，市场需求快速增长，并催生相关硬件及算力资源的需求愈加强烈。根据弗若斯特沙利文数据，
2023 年中国智能算力规模达到约 414 EFLOPS，同比增长 59.23%，预计 2028 年
将达到 1,436 EFLOPS，五年年均复合增长率达 28.24%。智能算力需求的爆发带动了上游基础设施以及算力相关资源服务的快速发展，2023 年中国人工智能服
务器市场规模约 692 亿元人民币，预计 2028 年将达到 1,433 亿元人民币，年均
复合增长率超过 15%。

2、FPC 下游应用领域不断拓展，未来有望迎来新一轮发展

FPC 最早只用于航天飞机等高端军事领域，随着技术发展和应用场景的拓展，
逐步向消费电子、新能源、储能、汽车、工控、医疗、仪器仪表等领域拓展。

21 世纪以来，以智能手机、个人电脑等产品为首的消费电子产品开始逐步
普及，FPC 以其轻薄、灵活、可弯折等特点，成为消费电子产业的最大受益者之
一。根据 Fortune Business Insights 数据，2023 年全球消费电子市场规模为 7,734
亿美元，并预计将从 2024 年的 8,152 亿美元增长至 2032 年的 14,679 亿美元，年
均复合增长率为 7.63%。随着技术的革新、产品更新换代带来的消费电子市场增长，以及 FPC 在相关领域渗透率的逐步提升，消费电子市场仍拥有巨大潜力。
此外，FPC 亦凭借其高度集成、超薄、超柔软等优势，逐渐向新能源汽车、
人工智能等新兴领域拓展、渗透。未来，FPC 下游应用领域的拓展以及相关行业需求放量将有望带动 FPC 行业迎来进一步的发展。

3、行业政策持续支持，为未来发展提供政策保障

AI 技术能够赋能千行百业，为经济社会高质量发展提供动能，是国家战略
的重要组成部……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。