公告日期：2024-11-15

广发证券股份有限公司

关于武汉精测电子集团股份有限公司

不提前赎回“精测转债”的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对精测电子不提前赎回“精测转债”事项进行了核查，核查情况如下：

一、“精测转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]7 号”文核准，公司于 2019
年 3 月 29 日公开发行了 375.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 37,500.00 万元，期限为 6 年。

经深圳证券交易所“深证上〔2019〕209 号”文同意，公司 37,500.00 万元
可转换公司债券已于 2019 年 4 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“精测转债”，债券代码“123025”。“精测转债”转股期限自 2019 年 10 月 8
日至 2025 年 3 月 29 日止。

二、“精测转债”转股价格调整情况

根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），“精测转债”初始转股价格为 75.88 元/股，截至本核查意见披露日，“精测转债”的最新转股价格为 48.68 元/股。

公司于 2019 年 5 月 28 日完成 2018 年度权益分配方案实施，根据精测转债
转股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 50.25 元/股，调整后
的转股价格自 2019 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于
2019 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精
测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
2019-068）。

公司于 2019 年 7 月 24 日完成部分限制性股票回购注销，根据精测转债转股
价格调整的相关条款，由于本次回购注销数量较少，精测转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 50.25 元/股。

公司于 2020 年 6 月 4 日完成 2019 年度权益分配方案实施，根据精测转债转
股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 49.95 元/股，调整后的
转股价格自 2020 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2020
年 5 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-056）。

公司于 2020 年 7 月 21 日完成部分限制性股票回购注销，根据精测转债转股
价格调整的相关条款，由于本次回购注销数量较少，精测转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 49.95 元/股。

根据《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号），中国证券监督管理委员会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司以向特定对象发行股票的方式向 13 名特定对象发行
人民币普通股 31,446,011 股，本次新增股份已于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券
交易所上市，发行价格为 47.51 元/股。根据精测转债转股价格调整的相关条款，
精测转债的转股价格将调整为 49.67 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月
13 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。

公司于 2021 年 5 月 28 日完成 2020 年度权益分配方案实施，根据精测转债
转股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 49.37 元/股，调整后
的转股价格自 2021 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于
2021 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精
测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告……
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