公告日期：2024-12-14

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-148
债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

关于收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司
91.38%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）拟使用 160,974.52 万元现金收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司（以下简称“筠诚和瑞”或“标的公司”）91.38%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易的资金来源为向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金和公司的自有资金，其中计划使用募集资金 160,700.00 万元，不足部分将使用自有资金。本次交易完成后，筠诚和瑞将成为公司的全资子公司。

2、本次交易已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。

一、交易方案概述

（一）本次交易方案

公司目前已通过全资子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）间接持有筠诚和瑞 8.62%股权，本次拟现金收购筠诚和瑞 91.38%股权，交易完成后，公司将合计持有筠诚和瑞 100%股权，筠诚和瑞将成为公司的全资子公司。

截至本公告披露之日，筠诚和瑞股权结构如下：

序号 股东 本次交易前股本结构

持股数量（万股） 持股比例

1 广东筠诚投资控股股份有限公司（以下简称“筠诚控 21,590.4885 59.97%
股”）

2 温氏投资 3,104.5563 8.62%

3 新兴县筠瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 2,160.0001 6.00%
简称“新兴筠瑞”）

4 珠海横琴筠诚共福投资合伙企业（有限合伙）（以 1,899.8751 5.28%
下简称“筠诚共福”）

5 李旭源 1,390.7997 3.86%

6 宁波梅山保税港区启道致鸿资产管理合伙企业（有 983.6065 2.73%
限合伙）（以下简称“宁波启道致鸿”）

7 北京天意和瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 719.6106 2.00%
下简称“天意和瑞”）

8 周建华 683.2000 1.90%

9 广东联塑二号创业投资合伙企业（有限合伙）（以 590.1638 1.64%
下简称“广东联塑二号”）

10 广东天海鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）（以 590.1638 1.64%
下简称“广东天海鸿泰”）

11 戴睿智 585.3250 1.63%

12 珠海横琴筠诚共赢投资合伙企业（有限合伙）（以 491.2725 1.36%
下简称“筠诚共赢”）

13 广东和智睿德股权投资合伙企业（有限合伙）（以 440.0000 1.22%
下简称“和智睿德”）

14 北京兴和瑞丰管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 404.9379 1.12%

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