公告日期：2024-11-05

长沙景嘉微电子股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票
新增股份变动报告及上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二四年十一月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

喻丽丽 曾万辉 余圣发 郑珊

张华 杜四春 欧阳宇翔

全体监事签名：

顾菊香 韩淑云 曾巧巧

全体非董事高级管理人员签字确认：

刘培福 张阳 廖凯 刘奕

长沙景嘉微电子股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：63,986,969 股

2、发行后总股本：522,619,223 股

3、发行价格：59.91 元/股

4、募集资金总额：3,833,459,312.79 元

5、募集资金净额：3,826,923,109.78 元

二、新增股票上市安排

本次向特定对象发行新增股份 63,986,969 股预计于 2024 年 11月 7 日在深圳
证券交易所创业板上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

本次发行发行对象认购的股份自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，法律法规另有规定的从其规定。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况

本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所创业板的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

特别提示 ...... 6

一、发行股票数量及价格 ...... 6

二、新增股票上市安排 ...... 6

三、发行认购情况及限售期安排 ...... 6

四、股权结构情况...... 6
第一节 发行人基本情况...... 9
第二节 本次发行情况 ...... 10

一、发行类型...... 10

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ...... 10
第三节 本次新增股份上市情况...... 30

一、新增股份上市批准情况 ...... 30

二、新增股份的基本情况......30

三、新增股份的上市时间......30

四、新增股份的限售安排......30
第四节 本次股份变动情况及其影响......31

一、本次发行前后公司前十名股东情况 ...... 31

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 31

三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 32

四、本次向特定对象发行 A 股股票对公司的影响 ...... 33

五、财务会计信息及管理层讨论和分析 ...... 34
第五节 本次发行上市相关机构情况......39

一、保荐人（主承销商）......39

二、发行人律师...... 39

三、发行人审计机构...... 39

四、验资机构...... 40
第六节 保荐人上市推荐意见...... 41

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 41

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 41
第七节 其他重要事项 ...... 42
第八节 备查文件 ...... 43

一、备查文件目录...... 43

二、查询地点...... 43
第九节 中介机构声明 ...... 44

释 义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、景嘉微、公 指 长沙景嘉微电子……
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