公告日期：2024-10-26

长沙景嘉微电子股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二零二四年十月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

喻丽丽 曾万辉 余圣发 郑珊

张华 杜四春 欧阳宇翔

全体监事签名：

顾菊香 韩淑云 曾巧巧

全体非董事高级管理人员签字确认：

刘培福 张阳 廖凯 刘奕

长沙景嘉微电子股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义 ...... 8
第一节 本次发行的基本情况 ...... 9

一、本次发行履行的相关程序 ......9

（一）本次发行履行的内部决策过程...... 9

（二）本次发行的监管部门注册过程...... 10

（三）募集资金到账和验资情况...... 10

（四）股份登记情况 ......11

二、本次发行的基本情况 ......11

（一）发行股票的种类和面值......11

（二）发行方式 ......11

（三）发行数量 ......11

（四）发行价格 ......11

（五）募集资金总额和发行费用...... 12

（六）发行对象 ...... 12

（七）上市地点 ...... 13

（八）申购报价及股份配售的情况...... 13

三、发行对象情况介绍 ......18

（一）发行对象基本情况...... 18

（二）本次发行对象与公司的关联关系...... 24
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排 . 24

（四）发行对象私募基金备案情况...... 25

（五）关于认购对象适当性的说明...... 26

（六）关于认购对象资金来源的说明...... 27

四、本次发行相关机构 ......27

（一）保荐人（主承销商）...... 27

（二）发行人律师 ...... 28

（三）审计机构 ...... 28

（四）验资机构 ...... 28

第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 30

一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 30

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 30

（二）本次发行后公司前 10 名股东情况...... 30

二、本次发行对公司的影响......31

（一）股本结构的变化情况...... 31

（二）资产结构的变化情况...... 31

（三）业务结构的变化情况...... 31

（四）公司治理的变动情况...... 32

（五）董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的变动情况...... 32

（六）关联交易和同业竞争的变动情况...... 32

第三节 中介机构对本次发行的意见 ...... 33

一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 33

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......34

第四节 中介机构声明 ...... 35

保荐人（主承销商）声明 ......35

发行人律师声明 ...... 36

审计机构声明......37

验资机构声明......38
第五节 备查文件 ...... 40

一、备查文件目录 ...... 40

二、备查文件存放地点 ...……
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