公告日期：2024-12-27

华泰联合证券有限责任公司

关于润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金
专户的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合”“独立财务顾问”）作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称“上市公司”或“公司”）重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《创业板上市规则》”）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称“《规范运作指引》”）及公司《募集资金管理制度》的相关规定的要求，对公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

2022 年 6 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）
于 2022 年 5 月 27 日出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产
置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）。中国证监会同意公司以资产置换、发行股份的方式购买润泽科技发展有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项的注册申请。

1 “上海普丽盛包装股份有限公司”已更名为“润泽智算科技集团股份有限公司”。

公司本次募集配套资金共向 24 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
133,446,905 股，发行价格为 35.22 元/股，募集资金总额为人民币 4,699,999,994.10元，扣除不含税发行费用人民币 214,378,726.99 元后的募集资金净额为人民币
4,485,621,267.11 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 2 日出
具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0016 号），对公司本次募集配套资金的到位情况进行了审验。公司对募集资金进行了专户管理，并与独立财务顾问、募集资金存放银行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募投项目基本情况

根据公司《重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次募集配套资金将用于以下项目：

单位：万元

项目 计划总投资金额 拟使用募集资金

润泽（佛山）国际信息港 A2、A3 数据中心项目 169,668.00 169,668.00

润泽（平湖）国际信息港 A2 数据中心项目 81,306.00 76,306.00

偿还银行借款 243,800.00 209,026.00

中介机构费用及相关发行费用 15,000.00 15,000.00

合计 509,774.00 470,000.00

二、募集资金专户储存情况

截至 2024 年 12 月 23 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为
人民币 8,953,422.58 元，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

上海浦东发展银行股 25010078801200002167 714,756.19 本次计划注销
份有限公司廊坊分行

平安银行股份有限公 15028792030009 15,403.36 本次计划注……
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