公告日期：2024-12-17

中德证券有限责任公司

关于富临精工股份有限公司控股子公司增资扩股引入战略投资
者暨关联交易的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为富临精工股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对富临精工控股子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简称“芯智热控”）增资扩股引入战略投资者暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次关联交易概述

（一）交易情况概述

为适应公司控股子公司芯智热控战略布局和经营发展需要，优化资本结构，持续推进新能源汽车智能热管理系统及零部件产业项目建设，公司将引入战略投资者安徽省瑞丞芯车智联产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞丞芯车”）、四川涪江资本管理有限公司（以下简称“涪江资本”），共同对控股子公司芯智热控进行增资扩股。

本次增资各方拟合计出资 14,309 万元，认购芯智热控新增注册资本 2,681.29
万元，其中，公司拟出资 8,310 万元，认缴注册资本 1,557.17 万元；瑞丞芯车拟出
资5,000 万元，认缴注册资本 936.92 万元；涪江资本拟出资 999 万元，认缴注册资
本187.20 万元；芯智热控其他原股东均放弃本次增资优先认缴权。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《四川芯智热控技术有限公司拟进行增资扩股事宜所涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2024]
第 01-1263 号）（以下简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日 2024 年 9
月 30 日，芯智热控股东全部权益的评估值为 39,125.00 万元，折合 5.3537 元/注册
资本。参考《资产评估报告》中给出的评估值，并综合考虑芯智热控的业务发展情况，经交易各方友好协商，本次增资价格为 5.3366 元/注册资本，增资总额为 14,309万元，其中2,681.29 万元计入注册资本，其余 11,627.71 万元计入资本公积。

本次增资完成后，芯智热控的注册资本将由 7,308 万元增加至 9,989.29 万元，
公司持有芯智热控的股权比例仍为 58.05%。本次增资完成后，芯智热控仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

（二）本次交易构成关联交易

芯智热控为公司与关联方共同投资的子公司，其少数股东包括公司实际控制人安治富，公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）及其部分董事、监事和高级管理人员，以及公司董事长王志红、董事和总经理王军、董事及实际控制人之一致行动人聂丹、副董事长王明睿、董事和财务总监岳小平和监事会主席胡国英。上述关联方均放弃本次对芯智热控同比例增资，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
二、增资各方基本情况

（一）本次增资交易对方

1、安徽省瑞丞芯车智联产业基金合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

统一社会信用代码：91340207MADBP5JCXA

企业类型：有限合伙企业

出资额：80,100 万元

执行事务合伙人：合肥瑞丞私募基金管理有限公司（以下简称“瑞丞私募”）
主要经营场所：安徽省芜湖市鸠江区二坝镇长安南街北湾科技双创园一期 1号楼 501 室

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

是否为失信被执行人：否。

（2）主要情况介绍

瑞丞芯车是奇瑞汽车旗下的产业基金，其执行事务合伙人瑞丞私募的大股东为芜湖奇瑞资本管理有限公司，分别由奇瑞控股集团有限公司和奇瑞汽车股份有限公司持有其 50%的股权。

奇瑞汽车是国内新能源汽车自主品牌主流车企，也是我公司的主流优质客户，公司与奇瑞汽车建立了长期稳定的合作关系；奇瑞汽车旗下的瑞丞芯车主要聚焦新能源及智能网联汽车产业链布局，重点突破“芯车联动”和高附加值零部件等关键课题，积极助力汽车产业集群发展。

（3）关联关系说明

公司除与奇瑞汽车存在业务合作关系外，与瑞丞芯车不存在关联关系。

2、四川涪江资本管理有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：9……
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