中金公司维持芒果超媒跑赢行业评级 目标价36元
中金公司11月13日发布研报，维持芒果超媒跑赢行业评级，目标价位36元。截至报告日，公司最新收盘价为29.02元，较目标价有24.05%的上行空间。中金公司预测，芒果超媒2024年归母净利润18.24亿元，同比减少48.7%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 144.9 | 161.1 | - |
| 归母净利润(亿元) | 18.24 | 20.86 | - |
| 每股收益(元) | 0.98 | 1.12 | - |
| 每股净资产(元) | 12.28 | 13.31 | - |
| 市盈率(PE) | 28.8 | 25.2 | - |
| 市净率(PB) | 2.3 | 2.1 | - |
| 净资产收益率(%) | 8.2 | 8.7 | - |
| 总资产收益率(%) | 5.6 | 6 | - |
注：数据获取自研报正文。
芒果超媒近一个月获得27份券商研报关注，平均目标价为32.73元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | 中金公司 | 36 | 跑赢行业 | 近期剧集内容表现良好，有望迈入内容验证周期 |
| 2024-11-10 | 兴业证券 | - | 买入 | 有效会员突破7000万人，Q4剧综表现亮眼 |
| 2024-11-04 | 国信证券 | - | 优于大市 | 24年3季报点评：所得税影响短期业绩表现，会员业务量质双升 |
| 2024-11-04 | 东方证券 | 32.56 | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-04 | 中信证券 | 30 | 买入 | 芒果超媒（300413.SZ）2024年三季报业绩点评—业绩短期承压，关注重点内容排播表现 |
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