公告日期：2024-11-26

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-128

转债代码：123190 转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司

关于“道氏转02”转股数量累计达到

转股前公司已发行股份总额10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2024 年 11 月 25 日，广东道氏技术股份有限公司（以下
简称“公司”）公开发行的可转债“道氏转 02”累计转股数量为 63,218,860 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 581,666,921 股的 10.87%。

2、未转股情况：截至 2024 年 11 月 25 日，公司尚有 17,825,291 张“道氏
02”尚未转股，占可转债发行总量的 68.56%。

一、 可转换公司债券基本概况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，发行价格为每张人
民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,579,209,811.32 元，上述募集资金已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第
ZI10164 号”《验资报告》。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年4月25日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“道氏转02”，债券代码“123190”。
（二）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之

日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即
2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日。

（三）可转债转股价格的调整情况

1.初始转股价格

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债初始转股价格为 15.46 元/股。
2.转股价格调整情况

2023 年 5 月 23 日，公司披露《关于因 2022 年度权益分派调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2023-047），因实施 2022 年度权益分派，“道氏转
02”转股价格由原 15.46 元/股调整为 15.41 元/股，调整后的转股价格自 2023 年
5 月 30 日生效。

2024 年 5 月 21 日，公司披露《关于因 2023 年度权益分配调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2024-058），因实施 2023 年度权益分派，“道氏转
02”转股价格由原 15.41 元/股调整为 15.21 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
5 月 28 日生效。

2024 年 9 月 21 日，公司披露《关于因 2024 年半年度权益分派调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2024-094），因实施 2024 年半年度权益分派，
“道氏转 02”转股价格由原 15.21 元/股调整为 15.03 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 9 月 27 日生效。

经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临时股东大会审
议，同意了《关于董事会提议向下修正“道氏转 02”转股价格的议案》。2024 年11 月 4 日，公司披露了《关于向下修正“道氏转 02”转股价格的公告》，经第
六届董事会第 9 次会议审议，“道氏转 02”的转股价格由 15.03 元/股向下修正
为 12.93 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 5 日起生效。

截至本公告日，“道氏转 02”转股价格为人民币 12.93 元/股。

二、 可转换公司债券转股情况

“道氏转 02”于 2023 年 10 月 13 日开始转股，可转债开始转股前公司已发
行股份总额为581,666,921股。截至2024年11月25日，公司总股本为644,885,781股，累计 8,174,709 张“道氏转 02”转换为公司股票，累计转股数量为 63,218,860

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