宏观

　　商务部日前发布的数据显示，1至8月，全国新设立外商投资企业36968家，同比增长11.5%；实际使用外资金额5801.9亿元人民币。

　　日前，人民银行发布2024年8月金融统计数据报告、社会融资规模增量统计数据报告及社会融资规模存量统计数据报告。数据显示，8月末，广义货币(M2)余额305.05万亿元，同比增长6.3%，增速环比持平；人民币贷款余额252.02万亿元，同比增长8.5%，增速环比下降0.2个百分点。社融方面，前8个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元，比上年同期少3.32万亿元。

　　公司

　　9月17日，国投电力公告称，公司拟以12.72元/股的价格向社保基金会发行股票募资不超过70亿元，扣除相关发行费用后全部用于孟底沟水电站项目、卡拉水电站项目。

　　传音控股9月17日公告，公司于2024年9月7日披露了《关于重大事项的公告》，公司财务负责人肖永辉被实施留置。公司于近日收到丹东市振安区监察委员会签发的《解除留置通知书》，丹东市振安区监察委员会已解除对肖永辉的留置措施。目前公司生产经营管理情况正常，肖永辉已能正常履行财务负责人职责。

　　日前，深圳腾势新能源汽车有限公司发生股权与工商变更，比亚迪汽车工业有限公司的持股比例由90%上升至100%，原本持股10%的梅赛德斯—奔驰（中国）投资有限公司退出；原董事Hans Georg Engel退出；腾势新能源正式从外资公司变更为公司。腾势汽车也由比亚迪与奔驰的合资车企变为自主品牌车企。

　　9月16日晚间，针对网传的南京一辆小米SU7意外起火事件，小米汽车官方发文称，怀疑是电池内部受撞击发生局部短路，出现短时冒烟和明火，并向下泄压。事故发生后消防人员及时介入处置，车辆风险已解除并转移至安全区域。车上乘客受碰撞冲击受伤，目前已经在医院得到及时检查和治疗。

　　9月17日，港股市场近三年来最大IPO（首次公开募股）美的集团正式上市。其此次共计发行5.66亿股，每股定价54.8港元，净募资额为306.68亿港元。这也是继海尔智家后，国内第二家“A+H”双重主体上市的国内家电巨头。

　　日前，蔚来汽车合肥PCDC配件分拨中心在合肥正式投入运营，标志着蔚来与顺丰自2018年建立快递合作以来的又一里程碑。顺丰供应链作为蔚来汽车的重要合作伙伴，将负责合肥PCDC的日常管理和运营工作。据介绍，合肥PCDC将作为蔚来售后供应链的核心枢纽，负责从制造工厂及供应商接收配件，并提供包括翻包存储在内的增值服务，重点提供华中区域及全国其他区域蔚来售后门店的配件配送服务。

　　9月17日晚间，楚天科技公告称，雷雨自9月14日起被取保候审，并以个人原因辞去公司高管职务。9月初，雷雨因涉嫌职务侵占罪，被公安机关刑事拘留。公开资料显示，雷雨生于1991年1月，已在楚天科技工作12年，并且两个多月前才被聘任为楚天科技高管。

　　近日，上市公司深圳华强公告称，其子公司深圳华强电子网集团股份有限公司因未在9月12日前实施IPO股票发行，注册批复到期自动失效。这是今年以来又一单分拆上市“折戟”的IPO企业。

　　市场

　　9月17日，港股全线爆发，恒生指数涨1.37%，恒生科技指数涨1.12%。热门科技股多数上涨，小米集团涨1.5%，美团涨1.4%，阿里巴巴涨1.2%。内银股多数上涨，交通银行涨2.7%，邮储银行涨2.4%，招商银行涨2.2%。美的集团上市首日收涨7.85%。

　　近日，茅台股价跌破1300元，创下2022年11月1日以来新低。公募基金分歧仍较大，有基金经理选择清仓贵州茅台甚至整个白酒板块，还有基金经理依旧坚定看好高端消费板块并选择逆势加仓。

　　数据显示，本周（9月18日—9月20日）共有45家公司限售股陆续解禁，合计解禁量29.82亿股，按9月13日收盘价计算，解禁市值为261.24亿元。从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：盛科通信-U（51.52亿元）、外服控股（37.19亿元）、 纽威数控（30.9亿元）。从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：美邦股份（75%）、纽威数控（75%）、上海港湾（68.42%）。

　　中秋节前夕，上海证监局一次性公布了此前对淳厚基金下发的8张罚单，中秋节当日，迎来了淳厚基金的公开回应。9月17日，淳厚基金发布公告称，上海监管局在其网站发布了此前做出的关于公司以及公司部分股东、董事长的相关行政监管措施。上述行政监管措施自做出至今已近6个月，在此期间，公司一直积极主动向监管机构及时汇报整改工作的有关情况。

　　行业

　　国家卫健委办公厅、国家中医药局综合司等三部门联合修订印发了《综合医院中医药工作指南（2024版）》。该指南主要内容包括前言、组织领导及管理措施、中医临床科室功能设置与建设等9部分内容。其中，新增了“其他临床科室中医药能力建设”“中医药医疗质量管理”等章节。

　　近日，交易商协会约谈了投顾业务规模较大的主要证券公司，督促其严格隔离不同业务条线，规范投顾展业和服务方式。对于自查未如实反映问题的证券公司，交易商协会表示，将视情况采取进一步自律措施。

　　国际金价再次刷新纪录，国内金店零售价同样水涨船高，多家黄金珠宝店上调挂牌价，最高调价幅度上涨每克15元，已至761元/克。有顾客拿着一堆金条金饰套现，包括320多克金条和450多克金饰，其中有龙凤镯120多克，总价值40多万元。机构表示，黄金是“抵御2025年通胀再加速的最佳对冲工具”，预计金价有望涨至3000美元/盎司。

　　民生

　　香港特区政府文化体育及旅游局局长杨润雄表示，据初步统计数据，8月访港旅客接近450万人次，同比上升逾9%，创去年2月全面通关以来的单月新高。前8个月访港旅客人次超过2950万，同比增加四成半。

　　近日，宁武瑞都村镇银行、来宾象州长江村镇银行、忻城县农村信用合作联社、蒙阴齐丰村镇银行等多家农村金融机构下调人民币个人存款利率，有机构下调幅度高达55个基点。自7月22日LPR下调后，部分银行已二次调整存款利率。

　　9月17日，中秋假期，广东深圳汽车消费市场迎来新的补贴措施。其中，南山区共拿出1亿元，鼓励消费者购车。除了南山区外，宝安区近期也推出了购车摇号抽奖补贴，每位中奖新车用户补贴2000元至30000元不等。此外，深圳市正在全市范围内开展以旧换新和汽车报废补贴，燃油车每辆最高可补贴15000元，新能源车每辆最高补贴20000元。

　　华为商城显示，于9月7日12:08开启预订的华为三折叠手机——华为Mate XT非凡大师预约人数已达625.9万。该款新品于9月10日正式发布，起售价19999元，将于9月20日10:08开售。

　　中国裁判文书网披露一则劳动合同纠纷二审判决书：在某券商担任投行业务一部总经理的葛某，月薪被公司从10万元降到7.14万元，因其所负责的项目被监管开罚单，公司扣发奖金。葛某遂发起诉讼，要求公司支付工资差额和项目奖金共计70.45万元，但最终败诉。值得一提的是，今年以来越来越多券商提出要明确薪酬追索扣回机制并严格对照执行。

　　人物

　　9月16日，香港高等法院开庭审理涉及许家印债务纠纷，法院批准出售恒大创始人许家印在香港的一处房产，以偿还部分债务。据了解，许家印在香港的此处房产为九龙柯士甸道144号祥景楼6楼A室。资料显示，该房产属两房一厅间隔，面积约34.8平方米，属于许家印早年涉足房地产业务赚到第一桶金后，在1999年斥资175万港元购买，也被称为许家印的“发迹屋”。

　　彭博亿万富翁指数显示，腾讯控股有限公司联合创始人、CEO 马化腾重新登上中国财富排行榜榜首，成为最新一位达此成就的科技“大亨”。榜单显示，马化腾以436亿美元（当前约3099.6亿元人民币）的身家超越农夫山泉创始人钟睒睒。

　　海外要闻

　　美国8月零售销售环比升0.1%，前值从升1.0%修正为升1.1%。核心零售销售环比升0.1%，前值升0.4%。

　　世界黄金协会公布的数据显示，黄金ETF亚洲地区7月流入约4.38亿美元，连续第17个月实现流入。其中印度市场的流入量最大得益于近期公布的预算案中所涉及的改革举措。

　　亚马逊CEO Andy Jassy官宣，从现在到明年1月2日，亚马逊要求员工逐步恢复到疫情前一周5天上班的工作状态。此外，Andy Jassy还要求亚马逊的组织扁平化，并且要求IC到manager的比例至少达到15%。然而，扁平化管理势必会导致组织合并，其中一部分中层经理失去位置，这也被认为是亚马逊在进行管理层裁员。

　　微软宣布与沃达丰集团签署了一项大型协议，后者将在Office中使用人工智能助手，并公布了一系列新的人工智能工具，旨在帮助员工创建Excel图表、优先处理电子邮件以及相互协作。此外，微软还宣布将股息提高10%，将回购至多600亿美元股票。

　　联想集团开始在印度生产人工智能服务器，以满足当地和出口市场需求。

　　星巴克宣布将新设全球首席品牌官职位，以加强品牌战略和创新，应对市场竞争。公司此前北美区CEO Cliff Conway离职后空出的职位将不再填补，星巴克表示，这一决策是为了优化管理架构，提高运营效率。

　　泰国计划在10月到12月期间发行高达3220亿泰铢的政府债券，计划在2025财年发行1.25万亿泰铢的政府债券。

　　据美国证券交易委员会（SEC），中国电动车经销商AoChuang Holdings， Inc．（海南奥创控股集团）向SEC提交了IPO申请，股票代码为“ANE”。公告介绍，此次IPO拟筹集资金600万美元，其上市定价预估在每股4美元至6美元之间，公司计划以承诺方式发行125万股普通股。

　　重要公告

　　凯撒文化：收到广东证监局《行政处罚事先告知书》，公司将被实施其他风险警示。

　　南天信息：正筹划向特定对象发行股票事项。

　　平煤股份：控股股东董事长和总经理计划增持公司股份，增持股份数量为每人不低于4万股。

　　天茂集团：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　德新科技：拟1.52亿元收购安徽安普斯51%股权。

　　天壕能源：终止参与中国油气控股的重组交易。

　　ST红太阳：法院裁定受理公司重整并指定管理人。

　　锦鸡股份：传化智联拟减持2%公司股份。

　　炬芯科技：董事长提议2250万元—4500万元回购股份。

　　圣诺生物：全资子公司签订不超3.5亿元产品采购合同。

　　潮宏基：8月旗下珠宝品牌新增3家直营门店。

　　建艺集团：控股子公司中标2.83亿元项目。

　　海伦哲：签署股权并购合作协议，拟取得湖南华汛控制权。