公告日期：2024-11-19

中信建投证券股份有限公司

关于江苏南大光电材料股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“南大光电”、“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：
一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意
注册，公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每
张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为 887,979,462.27 元。募集资
金于 2022 年 11 月 30 日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资报告》验证。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集 调整后拟投
资金额 入募集资金

1 年产 45 吨半导体先进制程用前驱 11,000.00 7,000.00 7,000.00
体产品产业化项目

2 年产 140 吨高纯磷烷、砷烷扩产及 10,000.00 8,000.00 8,000.00
砷烷技改项目

3 乌兰察布南大微电子材料有限公司 100,000.00 50,000.00 50,000.00
年产 7200T 电子级三氟化氮项目

4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 23,797.95

合计 146,000.00 90,000.00 88,797.95

二、募集资金投资项目的基本情况

公司分别于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 5 月 7 日召开第八届董事会第二十九
次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“年产 45 吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”和“年产 140 吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”实施结项，并将节余资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序 拟使用募 调整后拟 募集资金实 项目状
号 项目名称 总投资额 集资金额 投入募集 际投资金额 态

资金

年产 45 吨半导体

1 先进制程用前驱体 11,000.00 7,000.00 7,000.00 6,610.15 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。