公告日期：2024-12-19

中信建投证券股份有限公司

关于利亚德光电股份有限公司提前赎回利德转债的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）创业板公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对公司提前赎回“利德转债”的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、可转换公司债券的基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1856 号”核准，公司于 2019 年
11 月 14 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
80,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 8 亿元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2019]780 号”文同意，公司 80,000.00 万元可转换公司债
券于 2019 年 12 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“利德转债”，债券代码
“123035”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“利德转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期
日止，即 2020 年 5 月 20 日至 2025 年 11 月 13 日。

（四）转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》

根据公司 2019 年度股东大会决议，公司实施了 2019 年年度利润分配方案，
“利德转债”的转股价格由原 7.04 元/股调整为 6.98 元/股，调整后的转股价格于
2020 年 5 月 15 日生效。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在证监会指定的
创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。

根据公司 2020 年度股东大会决议，公司实施了 2020 年年度利润分配方案，
“利德转债”的转股价格由原 6.98 元/股调整为 6.96 元/股，调整后的转股价格于
2021 年 5 月 24 日生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 17 日在证监会指定的
创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-059）。

根据公司 2021 年度股东大会决议，公司实施了 2021 年年度利润分配方案，
“利德转债”的转股价格由原 6.96 元/股调整为 6.91 元/股，调整后的转股价格于
2022 年 5 月 17 日生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在证监会指定的
创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-034）。

根据公司 2022 年度股东大会决议，公司实施了 2022 年年度利润分配方案，
“利德转债”的转股价格由原 6.91 元/股调整为 6.87 元/股，调整后的转股价格于
2023 年 5 月 9 日生效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在证监会指定的
创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-038）。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会决议及第五届董事会第十五次会议决议，公司对“利德转债”的转股价格进行了向下修正，由原 6.87 元/股修正为 5.43
元/股，修正后的转股价格于 2024 年 1 月 29 日生效。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 26 日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的关于向下修正“利德转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-010）。

根据公司 2023 年度股东大会决议，公司实施了 2023 年年度利润分配方案，
“利德转债”的转股价格由原 5.43 元/股调整为 5.38 元/股，调整后的转股价格于

2024 年 5 月 15 日生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在证监会指定的
创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-042）。

根据公司 2024 年第四次临时股……
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