11月10日晚间,海联讯与杭汽轮B发布了换股吸收合并预案。根据预案,海联讯向杭汽轮B全体换股股东发行A股股票,并以此为对价通过换股方式,吸收合并杭汽轮B。届时,杭汽轮B的全体换股股东持有的股份,将按照换股比例转换为海联讯的A股股份。
换股价格及换股比例方面,经各方协商确定,海联讯的换股价格按照定价基准日前20个交易日的股票交易均价确定为9.56元/股,杭汽轮B换股价格为在基准日前20个交易日均价7.11元/股基础之上给予34.46%的溢价后同样为9.56元/股,即杭汽轮B与海联讯的换股比例为1:1。
同时,预案显示,为保护杭汽轮B及海联讯股东权益,杭汽轮B异议股东可按每股7.77港元(折合人民币7.11元)的价格行使现金选择权,而海联讯异议股东享有每股人民币9.56元的收购请求权。
本次换股吸收合并完成后,杭汽轮B将终止上市并注销法人资格,海联讯将承继及承接杭汽轮B的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。合并后,存续公司将采用新的公司名称,并采取一系列举措建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化。
此次交易中,海联讯的控股股东为杭州资本,实际控制人为杭州市国资委;杭汽轮B的控股股东为汽轮控股,间接控股股东为杭州资本,实际控制人为杭州市国资委,系同一控制下的企业合并。基于杭汽轮B、海联讯2023年审计报告情况,杭汽轮B相关财务数据占海联讯相应财务数据的比例均超过100%,因此,此次交易预计构成重组上市。
资料显示,杭汽轮B是国内领先的工业透平机械装备和服务提供商,主要设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械,并提供相关配套服务,主要产品包括工业汽轮机、燃气轮机等,主要应用于炼油、化工、化肥、建材、冶金、电力、轻工、环保等工业领域。
海联讯则主要从事电力信息化建设业务,并提供相关的技术及咨询服务,其电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链各个环节,包括发电、输电、变电、配电、用电和调度等。近年来,电力行业竞争日益激烈,公司业绩增长面临瓶颈,亟需寻求转型升级。
吸收合并预案中提到,此次交易是全面深化国企改革指导思想的重要举措,有助于完善国有上市公司产业布局,提升资产质量和运营效率,实现国有资产保值增值。是对国务院、中国证监会鼓励并购重组及上市公司间吸收合并的积极响应,有助于推动存续公司内强质地、外塑形象,从而增强上市公司的持续盈利能力,提升上市公司投资价值。