野村东方国际证券首次给予阳光电源增持评级 目标价115元
野村东方国际证券11月29日发布研报，首次给予阳光电源增持评级，目标价位115元。截至报告日，公司最新收盘价为81.28元，较目标价有41.49%的上行空间。野村东方国际证券预测，阳光电源2024年归母净利润107.64亿元，同比增长14.03%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 734.51 | 1034.25 | 1241.1 |
| 归母净利润(亿元) | 107.64 | 147.81 | 171.54 |
| 每股收益(元) | 5.59 | 7.13 | 8.27 |
| 每股净资产(元) | 19.39 | 24.41 | 31.83 |
| 市盈率(PE) | 14.4 | 11.3 | 9.7 |
| 市净率(PB) | 4.2 | 3.3 | 2.5 |
| 净资产收益率(%) | 33.1 | 33.6 | 29.4 |
| 总资产收益率(%) | 18.1 | 17.4 | 16.9 |
注：数据获取自研报正文。
阳光电源近一个月获得21份券商研报关注，平均目标价为116.10元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | 野村东方国际证券 | 115 | 增持 | 光伏储能双龙头竞争力强，有望受益全球储能高景气：储能成功经验正由北美向全球扩散 |
| 2024-11-17 | 中泰证券 | - | 买入 | 24三季报点评：Q3发货节奏提速，海外产能布局提升全球竞争力 |
| 2024-11-15 | 山西证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-15 | 长江证券 | - | 买入 | Q3储能发货数据亮眼，全年发货预期上修 |
| 2024-11-08 | 中信建投 | - | 增持 | 2024年三季报点评：业绩环比下降预计因储能、电站确收节奏等所致，发货高增全球光储龙头稳步向前 |
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