公告日期：2024-12-31

中信建投证券股份有限公司

关于拓尔思信息技术股份有限公司

使用募集资金置换预先支付发行费用的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”、“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对拓尔思使用募集资金置换预先支付发行费用的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）核准，公司本次向特定对象发行股票数量 78,328,981 股，发行价格 11.49 元/股，募集资金总额为人民币899,999,991.69 元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,634,003.76 元，募集资金净额为
人民币 890,365,987.93 元，募集资金已于 2024 年 10 月 17 日划至公司指定账户。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于
2024 年 10 月 17 日出具了《拓尔思信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字
[2024]第 ZG12073 号）。

公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，公司、保荐人、存放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。二、募集资金投资项目情况

根据《拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次向特定对

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 调整前募集资金 调整后募集资金
投入额 投入额

1 拓天行业大模型研发及 AIGC 184,481.67 184,481.67 89,036.60
应用产业化项目

合计 184,481.67 184,481.67 89,036.60

三、募集资金置换预先支付发行费用的情况

公司本次发行费用（不含税）合计人民币 9,634,003.76 元，预先支付发行费用（不含税）人民币 1,992,494.32 元，具体明细如下：

单位：元

序号 项目 发行费用（不含 预先支付发行费 本次置换金额

税） 用金额

1 保荐及承销费 7,641,509.44 - -

2 审计及验资费 707,547.17 707,547.17 707,547.17

3 咨询服务费 169,811.32 169,811.32 169,811.32

4 律师费 754,716.99 754,716.99 754,716.99

5 与本次发行相关的信息披露 137,771.68 137,771.68 137,771.68
费

6 印花税 222,647.16 222,647.16 222……
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