公告日期：2024-11-22

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-146
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于不提前赎回“阳谷转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2024 年
11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于“阳谷转债”当期转股价格的 130%。根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，已触发“阳谷转债”有条件赎回条款。

2、公司于 2024 年 11 月 21 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于
不提前赎回“阳谷转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“阳谷转债”的提
前赎回权利，不提前赎回“阳谷转债”，且在未来六个月内（即 2024 年 11 月 22
日至 2025 年 5 月 21 日），如再次触发“阳谷转债”上述有条件赎回条款时，公司
均不行使提前赎回权利。自 2025 年 5 月 21 日后首个交易日重新计算，若“阳谷转
债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“阳谷转债”的提前赎回权利。

一、“阳谷转债”发行上市基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58
元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2 日对公司上述募
集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的 65,000
万元可转换公司债券已于 2023 年 8 月 14 日在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转
债”，债券代码“123211”。“阳谷转债”转股期限自 2024 年 2 月 2 日至 2029 年
7 月 26 日止。

二、“阳谷转债”历次转股价格调整情况

1、“阳谷转债”初始转股价格为 9.91 元/股。

2、公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 142 人，可归属的限制性股票数量为 421.80 万股，同意公司为符合条件的 142 名激励对象在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属
期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自 2023 年 11 月 6 日起由 9.91 元/股调整为
9.87 元/股。

3、公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 4 月 22 日披露了《2023 年年度
权益分派实施公告》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司当时总股本
408,989,577 股剔除已回购股份 5,735,000 股后的 403,254,577 股为基数，向全体股东
每 10 股派发 2.50 元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合 2023 年度权益分派实施情况，“阳
谷转债”的转股价格自 2024 年 4 月 29 日起由 9.87 元/股调整为 9.62 元/股。

4、公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2021 年限……
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