回收业务严重拖累了财报，在产能利用率低的情况下一年营业收入还有60亿左右，目前的
$南都电源(SZ300068)$ 回收业务严重拖累了财报，在产能利用率低的情况下一年营业收入还有60亿左右，目前的估值是剔除掉回收业务的。如果只看储能业务，每年利润有3-5亿，储能业务估值熊市在60/90亿，其余估值应该在100-150亿区间。考虑到固态电池预期，储能业务合理估值在120-200亿。回收业务扭亏时才是公司股价反转的时候。
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