公告日期：2024-12-28

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2024-099
东方财富信息股份有限公司关于子公司

东方财富证券股份有限公司申请公开发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）融资渠道、优化负债结构及补充营运资金，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过《关于子公司东方财富证券股份有限公司申请公开发行公司债券的议案》，同意东方财富证券面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元），上述决议有效期自东方财富证券股东大会相关议案审议通过之日起 36 个月内有效。现将相关事项公告如下：

一、东方财富证券申请公开发行公司债券方案的主要内容

1、发行规模：本次公开发行公司债券的发行规模不超过人民币 200 亿元（含200 亿元），具体发行规模由东方财富证券股东大会授权东方财富证券董事会或东方财富证券董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据东方财富证券资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、票面金额、发行数量及发行价格：本次公开发行公司债券票面金额为人民币 100 元，数量不超过 20,000 万张，按票面金额平价发行。

3、债券期限及品种：本次公开发行公司债券期限不超过 10 年（含 10 年），
可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模由东方财富证券股东大会授权东方财富证券董事会或东方财富证券董事会授权人士根据东方财富证券资金需求和发行时的市场情况确定。

4、债券利率及确定方式、还本付息方式：本次公开发行公司债券为固定利率债券，债券票面利率及确定方式和还本付息方式由东方财富证券股东大会授权东方财富证券董事会或东方财富证券董事会授权人士与主承销商根据相关法律规定及市场情况确定。

5、发行及交易场所：本次公开发行公司债券拟在深圳证券交易所发行及上市交易。

6、发行方式及对象：本次公开发行公司债券按照《公司债券发行与交易管理办法》及有关规定，以一次发行或分期形式公开发行，具体发行方式由东方财富证券股东大会授权东方财富证券董事会或东方财富证券董事会授权人士根据东方财富证券资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者。

7、向东方财富证券股东配售的安排：本次公开发行公司债券不向东方财富证券股东优先配售。

8、担保方式：由东方财富证券股东大会授权东方财富证券董事会或东方财富证券董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定本次公开发行公司债券是否采用担保及具体担保方式。

9、赎回条款或回售条款：由东方财富证券股东大会授权东方财富证券董事会或东方财富证券董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定本次公开发行公司债券是否设置赎回或回售条款。

10、募集资金用途：本次公开发行公司债券的募集资金拟用于补充东方财富证券流动资金，调整和改善东方财富证券财务结构、偿还到期债务以及其他符合国家有关政策的用途。

11、偿债保障措施：东方财富证券最近三年资信情况良好。东方财富证券股东大会授权东方财富证券董事会或东方财富证券董事会授权人士在本次公开发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，作出如下决议并采取相应措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

12、授权事项：为了有效完成本次公开发行公司债券的申报与发行，在东方财富证券股东大会审议通过发行方案基础上，由东方财富证券股东大会授权东方财富证券董事会并同意东方财富证券董事会授权东方财富证券经营管理层依据法律、法规和东方财富证券《公司章程》的规定，从维护东方财富证券利益最大化角度，全权办理本次公开发行公司债券发行上市的相关事宜。

13、决议有效期：本次公开发行公司债券的议案自东方财富证券股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。

二、本次发行对公司的影响及风险提示

本次公开发行公司债券有利于拓宽东方财富证券融资渠道，优化债务结构，降低财务成……
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