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发表于 2024-12-14 17:57:38
发布于 上海
$东方财富(SZ300059)$ 大盘蓝筹简单估值推理,今年前三季东财营收73亿(单季24.3亿),净利60亿,且每季度20亿较为平均,说明公司运营非常成熟稳健,各项单季财务指标较为均衡。今年第四季牛市以来,平均成交量为前三季单季三倍,且互联网券商边际成本几乎为0,前三季净利率82%,第四季度保守估计净利率按90%计算,第四季单季营收按三倍24.3×3=73亿,净利率90%,第四季度单季净利65.7亿,一年四个季度净利263亿,未来牛市只会比现在的数据更大。牛市启动前东财按照最低价9.8对应市盈率为20倍,在牛市假定互联网券商30-40倍市盈率为合理估值,则东财的合理市值为7900亿~10500亿,对应股价50元~67元。以上测算未包含其他增值业务如妙想模型等新业务带来的增厚利润,仅为简单的财务数据加权推理,基于牛市假设。
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