周末难得放松下来，顺便把接下来几周可能的资金轮动节奏梳理一下。时间点不一定完全卡得这么准，但大方向可以提前做个准备。

8月10日—14日：先看医药，后看电力和CPO。

创新药、CRO前期已经聚集了一批资金，如果核心品种还能保持主动性，板块内部继续扩散，医药还有延续空间。

如果高位开始分歧，我会重点观察资金会不会切向电力、电网设备和CPO。真正要看的，不是谁某一天涨得快，而是谁能把前一条主线流出的资金接住。

8月17日—21日：看消费电子修复和制造端共振。

如果科技风险偏好回暖，消费电子有机会做一轮修复，同时关注机械制造、机器人和高端制造能不能一起走强。后半段如果消费端开始放量，内循环方向也值得留意。

8月24日—29日：重新看科技主线。

如果前两周科技完成充分换手，月底我会重新关注光模块、CPO、算力产业链。这里重点看三个信号：核心品种能不能先走强、成交额能不能放大、板块内部能不能形成梯队。

这不是给市场画时间表，而是我提前做的一份资金轮动推演。我的思路不会变、先看板块，再看资金，最后找辨识度和主动性更强的票。

这里是资金观潮。提前做推演，不是为了猜市场，而是为了盘中出现信号时，自己能更快看懂。

目前持仓：$蓝色光标(SZ300058)$  $泰坦股份(SZ003036)$  $华盛昌(SZ002980)$  金海通

以上内容仅为个人市场推演，不构成任何投资建议。市场有风险，交易需谨慎。

#创新药 #CPO #人形机器人 #消费电子 #半导体