人形机器人概念14日盘中再度爆发，截至发稿，骏创科技涨近29%，汉威科技20%涨停，埃夫特涨约18%，斯菱股份、绿的谐波等涨超10%，卧龙电驱、北特科技、爱仕达等涨停，五洲新春近4日斩获3板。
消息面上，当地时间1月7日—10日，多家国内外公司携机器人产品在美国拉斯维加斯亮相CES2025大会。
在CES2025大会上，黄仁勋宣布NVIDIA推出第一批Cosmos世界基础模型，用于基于物理的仿真和合成数据生成，配备先进的tokenizer、护栏、加速数据处理和管理工作流，以及模型定制和优化框架。机器人公司1X、AgilityRobotics和小鹏汽车已经在与Cosmos协作，加速并增强模型开发。同时，NVIDIA正式推出用于合成运动生成的IsaacGR00TBlueprint，可帮助开发者生成海量的合成运动数据，以便通过模仿学习来训练人形机器人。
据悉，黄仁勋演讲时同台亮相的14台人形机器人中有近半数来自中国。它们分别是星动纪元、智元机器人、傅利叶智能、银河通用、宇树科技、小鹏。作为黄仁勋演讲全场唯一的轮式人形机器人，银河通用的Galbot机器人可提供真实环境下的零售服务，观众通过iPad模拟下单，即可体验机器人在便利店中取货、送货的便捷服务。此外，激光雷达厂商速腾聚创、禾赛科技均转向机器人赛道。速腾聚创面向机器人的创新增量零部件系列技术成果同步出展CES，人形机器人也初次公开亮相。
平安证券指出，NVIDIA的Cosmos平台利用真实世界数据与AI生成资料建构训练用的数字孪生环境，从而达到降低成本、简化流程和定制化训练的效益，并实现与真实环境更相近的互动模拟，有望进一步解决人型机器人训练落差困境，往实际商用与日常部署迈出重要一步。未来随着技术的继续升级、产业链成本端降低以及新型应用场景的不断拓展，智能服务机器人渗透率有望快速提升，人型机器人也有望早日商业化落地，国内上游核心零部件企业也在积极布局，建议关注产业链上游相关零部件及材料，建议关注三花智控、绿的谐波、中大力德、兆威机电、鸣志电气、贝斯特、柯力传感等。
