公告日期：2023-06-13

债券代码：163415.SH 债券简称：20 复星 02
债券代码：163916.SH 债券简称：20 复星 03
债券代码：175304.SH 债券简称：20 复星 04
债券代码：188177.SH 债券简称：21 复星 05
债券代码：188178.SH 债券简称：21 复星 06
债券代码：185220.SH 债券简称：22 复星 01
海通证券股份有限公司

关于上海复星高科技（集团）有限公司出售资产事项进展
的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》以及本期债券对应的《债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称公司、复星高科或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人披露的《上海复星高科技（集团）有限公司关于出售资产事项进展的公告》，出售资产事项具体情况如下：

一、交易概述和进展

兹提述上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“本公司”，“复星高科”）
日期为 2022 年 10 月 20 日、2023 年 3 月 15 日、2023 年 4 月 3 日、2023 年 4 月
24 日及 2023 年 4 月 28 日之公告，内容有关（其中包括）复星高科、上海复星
产业投资有限公司及上海复星工业技术发展有限公司（合称“卖方”）签订框架协议、前次股权转让协议及新股权转让协议以出售南京南钢 60%股权（“目标权益”）之事项、沙钢诉讼及沙钢诉讼 II。除文义另有所指外，本公告所使用之词汇与本
公司于 2023 年 4 月 3 日、2023 年 4 月 24 日及 2023 年 4 月 28 日披露之《上海
复星高科技（集团）有限公司关于出售资产事项进展的公告》所界定者具有相同涵义。

于 2023 年 5 月 30 日，卖方接获（2023）苏民初 1 号《有独立请求权第三人
民事起诉状》、《有独立请求权第三人证据目录》等诉讼文件。

二、诉讼仲裁的基本情况

（一）公司收到司法文书的时间：2023 年 5 月 30 日

（二）诉讼或仲裁受理机构名称：江苏省高级人民法院

（三）各方当事人及其法律地位：

原告：沙钢集团及沙钢投资

被告：复星高科、上海复星产业投资有限公司及上海复星工业技术发展有限公司

有独立请求权第三人：南钢集团

（四）案件的基本情况

卖方接获（2023）苏民初 1 号《有独立请求权第三人民事起诉状》、《有独立请求权第三人证据目录》等诉讼文件，据此，南钢集团（作为“有独立请求权第三人”）指称其对目标权益有独立请求权，向江苏省高级人民法院（“江苏省高院”）提起民事诉讼，并以有独立请求权第三人的诉讼地位参加沙钢诉讼 II 的诉讼程序，请求江苏省高院：（1）确认南钢集团对目标权益享有优先购买权；（2）确认新股权转让协议合法有效；（3）判令卖方履行新股权转让协议，向南钢集团转让
目标权益；（4）判令卖方不得将目标权益变更登记至沙钢集团及沙钢投资名下；（5）确认沙钢集团在南京南钢 49%股权上设立的质押权已消灭；及（6）判令沙钢集团与卖方办理解除该 49%股权质押的登记手续。

海通证券作为“20 复星 02、20 复星 03、20 复星 04、21 复星 05、21 复
星 06、22 复星 01”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具本受托管理事务临时报告。
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